柳州中支财务工作报告.ppt

阳光人寿保险股份有限公司 柳州中心支公司财务分析报告 2014年8月 目录: （一）经营状况 （二）财务状况 月度经营计划达成状况 关键销售绩效指标 各渠道经营策略分析 后援费用分析 各渠道业务费用分析 费用预算 （三）共享提单质量分析 （四）财务关键工作 单位：万元 业务系列 8月 2014年1-8月累计 系统排名 当月保费 当月计划 达成率 累计保费 年度计划 达成率 营销 新单规模 6.41 -　 - 127.89 - - 期交标保 6.41 40 16% 115.51 500 23% 团险 承保保费 0.22 - - - 2 综合标保 0.20 6 13% 32.37 50 64.54% 银保 期交规模保费 0 10.5 0% 10.66 120 8.88% - A类标保 0.7892 6　 13.15% 12.95 100 12.95% - 传统趸交规模保费 0 70 0% 34.1 500 6.82% - 非传统趸交规模保费 0 0　 0%　 - 500 - - 电销 年化新单规模 20.53 - - 77.29 - - - 年化标准保费 20.53 - - 77.29 - - 备注：上述保费数据为各渠道提供的业务数据，非业务费用给定口径。 （一）经营状况 月度经营计划达成状况 续期情况-计划达成情况 单位：万元 备注：个险营销渠道累计继续率KPI指标较好84.72%，广西系统排名第一。 （一）经营状况 保费计划达成 渠道 8月当月实收 计划达成 年度累计实收 月累计达成 营销 11.31 285.17 银保 9.5 26.2 13个月保费继续率 渠道 8月继续率 累计继续率 广西系统排名 广西系统累计继续率 营销 88.55% 84.72% 1 银保 91.35% 92.25% 1 类型 项目指标 当月达成值（人） 环比增长率 营 销 当月上岗人力 1 -100% 当月合格人力 1 -100% 新人连续三个月合格人力 1 100% 当月活动人力（新人） 1 100% 阳光人力 5 -30% 阳光之星 2 0% 阳光双星 0 0.00% 银 保 签约渠道数 0 0.00% 犹豫期退保率（件数） 0% 0% 保费退保率 0% 0% 网点活动率 50% 50% 注：1、营销当月上岗人力指标为新人上岗数据。 （一）经营状况 关键销售绩效指标 营销渠道经营策略分析 营销 2014年7月柳州中支个险营销紧跟分公司业务节奏、推动大赢家增员活动。7月13日召开大赢家第一期培训班、7月27日召开创新班进班15人。本月柳州中支合计承保保费6.4万、合计实动9人、阳光之星正式会员2人、阳光人力5人、新增上号1人，本月各营业区营业部彼此比贡献看排名，比责任看达成，比发展看增长，战斗氛围较好。 （一）经营状况 银保 （一）经营状况 银保渠道经营策略分析 八月重点工作： 1.8月份A类标保4万，根总公司的业务要求A类人员活动率不得低于100%，本月主打产品阳光随行，阳光康瑞。 2.网点维护，浦发河西支行联系开展活动，将冲刺下半年业务。 3.新产品阳光康瑞推动，新产品在渠道培训推动。 4.客户经理业务追踪,绩效面谈。 团险 （一）经营状况 团险渠道经营策略分析 2014年8月柳州团险保费收入：32.37万元，达成率：64.54%，全年整体达成50万，任务达成已过半。8月重点方向是追踪和回收续期及今年洽谈过的业务，8月已保费3万元。9月工作方向，节前做好客户维护工作，节后抓紧回收保费及促成已洽谈公司的工作，为第四季度的工作打下基础。 （二）财务状况 后援费用（整体）预算执行情况 序号 项 目 7月累计发生额 7月累计预算额 预算执行率 1 职场费用 21.23 23.15 91.71% 2 车辆费用 1.74 2.08 83.65% 3 IT及办公设备费用 1.4 1.07 130.84% 4 品宣费用 0.5 0.5 100% 5 客服费用 0 0.2 0% 6 其他日常费用 11.37 13.45 84.54% 合计 36.24 40.45 89.59% 单位：万元 备注：1、所有费用均以年中预算调整后7个月为计算口径；