《2016年南山集团有限公司债券上市公告》.pdf

2009 年南山集团有限公司 公司债券上市公告书 6 年期品种的证券简称：09 南山 1 证券代码：122933 质押券申报和转回代码：104933 10 年期品种的证券简称：09 南山 2 证券代码：122934 质押券申报和转回代码：104934 债券上市地点：上海证券交易所 债券上市时间：2009 年 12 月 28 日 上市推荐人： 齐鲁证券有限公司 二 OO 九年十二月 1 第一节 绪言 重要提示 南山集团有限公司已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚 假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别 的和连带的责任。 上海证券交易所对南山集团有限公司债券上市的核准，不表明对 该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公 司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负 责。 截至 2008 年 12 月 31 日，南山集团有限公司资产总额 299.72 亿 元，所有者权益 181.08 亿元（含少数股东权益 42.85 亿元 ）。2008 年 实现营业收入 209.86 亿元，净利润 22.07 亿元，最近三个会计年度 实现的年均可分配利润不少于债券一年利息的 1.5 倍。 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用级别为 AA-级，本期债券的信用级别为 AA+级。 公司提请广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容， 请投资者查阅刊登于上海证券交易所网站（ ） 的募集说明书全文。 第二节 发行人简介 一、公司名称：南山集团有限公司 注册地址：龙口市南山工业园 法定代表人：宋作文 注册资本：10亿元人民币 2 公司类型：其他有限责任公司 经营范围：铝锭、铝型材系列、毛纺织系列、服装系列、板材系 列、宾馆、酒店、能源、游乐、建筑、企业生产的铝型材制品、板材 家具、纺织品、进出口商品、企业生产科研所需的原辅材料、机械设 备、仪器仪表及零配件和相关技术;加工、销售、管理服务；园艺博览、 文化艺术交流；房地产开发经营。 目前，发行人主营业务涉及能源、铝业、纺织服装、建材、旅游、 教育、房地产、金融等主导产业，是中国企业500强国家级大型集团。 截至2008年底，公司拥有全资及控股公司26家，其中包括一家上市公 司山东南山铝业股份有限公司(股票代码：600219)。 发行人始终坚持做大做强主导产业链式运作发展模式，其中铝制 品形成了从热电— 氧化铝— 电解铝— 铝型材—熔铸— 热轧— 冷轧— 箔轧的完整铝深加工产业链，成为世界唯一一家短距离（45平方公里） 拥有完整产业链的铝加工企业，2008年底公司铝制品的年生产能力为 39万吨；精纺呢绒已形成从进口羊毛—制条—纺纱— 织布— 高档次服 装的完整精纺服装产业链，年生产能力达到2500 万米，高档西服200 万套；电力方面，截止2008年底，公司已建成投产装机容量为72万千 瓦的热电厂。 南山集团铝业产业链 截至2008年底，南山集团资产总额299.72亿元，所有者权益181.08 3 亿元（含少数股东权益42.85亿元）。2008年实现营业收入209.86亿元， 净利润22.07亿元。 二、历史沿革 南山集团有限公司前身系成立于 1979 年的龙口市东江镇前宋村 村办企业。1992 年 7