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企业跨境并购案例 一. 博彦科技完成收购美国TPG Consulting 100%股权 2 1. 案例简述 2 2. 标的公司基本情况 3 3. 并购方案 3 4. 交易对价的确定及其支付 4 5. 对外收购协议的其他主要条款 5 6. 进展描述 5 二. 海普瑞13.7亿收购美国生物科技公司 6 1. 案例简述 6 2. 方案简介 7 3. 本次交易的交割 8 4. 相关后续事项 8 三. 上海电气4亿欧元收购意大利燃气轮机商AEN40%股权 10 1. 案例简述 10 2. 投资协议主要内容 10 3. 交易对公司的影响 10 4. 交易参与方 11 5. 交易详情 11 6. 进展描述 11 四. 正和股份拟发行股份募集资金收购境外马腾石油95%股权 12 1. 交易参与方 12 2. 交易详情 12 3. 进展描述 12 五. 华新水泥增资控股柬埔寨CCC公司 13 1. 交易简述 13 2. 交易对公司的影响 14 3. 交易参与方 14 4. 交易详情 14 5. 进展描述 15  博彦科技完成收购美国TPG Consulting 100%股权 案例简述 2014年3月21日博彦科技股份有限公司发布公告称美国当地时间2014年3月17日，博彦科技股份有限公司全资公司Beyondsoft Consulting Inc.（以下称“博彦美国”）与美国TPG Consulting, LLC(以下称“TPG”或“标的公司”)的股东（以下称“股权出让方”）就收购TPG 100%股权事项达成协议，并正式签署《股权收购协议》（以下称“协议”）。 根据协议，博彦美国以现金方式，在标的公司达到业绩保证的情况下，出资总额为23,000,000美元（大写：贰仟叁佰万美元），收购股权出让方所持有的TPG的100%股权。 位于美国的博彦科技咨询公司，是博彦国际有限公司的全资子公司。位于香港的博彦国际有限公司，是博彦科技有限公司的全资子公司。 交易参与方 参与方角色 参与方名称 企业性质 转让前持股比例(%) 转让后持股比例(%) PE PB 竞买方 博彦科技股份有限公司(002649.SZ) 民营企业 0 100.00 -- -- 出让方 Jordan Fisher -- 50.00 0 -- -- 出让方 Prashanth Katta -- 50.00 0 -- -- 标的方 TPG Consulting, LLC 其他 -- -- 5.59 15.18 交易详情 首次披露日期 2014-03-21 股权转让比例(%) 100.00 最新公告日期 2014-05-21 交易价值(万) 14145.00 (人民币元) 标的类型 股权 现金支付金额(万) 14145.00 (人民币元) 控制权是否变更 是 支付方式 现金 并购方式 协议收购 评估价值(万) 14233.00 (人民币元) 并购目的 行业整合 评估方式 收益法 TPG成立于2007年，总部设在美国加利福尼亚州。公司拥有规模近100人的资深技术咨询团队。该公司专注于帮助企业客户通过企业自身网站提升产品销售和客户体验，内容包括商业网站架构设计，UX（用户体验 USER EXPERIENCE DESIGN）策略设计及网站运营维护管理，同时提供商业大数据挖掘与分析等业务。TPG立足于美国软件和IT服务市场，为跨国和本地知名企业提供专业的高端商业IT服务。 TPG公司系由Prashanth Katta、Jordan Fisher、Gabriel Chavez、Tong Ha共4位自然人约定设立，于2007年1月5日经Secretary of State（State of California）登记。2008年，经合伙人协议决定，由TPG收购Gabriel Chavez及Tong Ha所占TPG份额，收购完成后公司合伙人变为Prashanth Katta、Jordan Fisher两位自然人。合伙协议约定初始认缴出资500.00美元/人，目前无实收资本。现有两位合伙人各享有公司权益的50%，其中Jordan Fisher为美国籍自然人，Prashanth Katta为印度籍自然人，拥有美国永久居留权，二人均为TPG的创始人和实际控制人。 根据出具的承诺函，TPG主要股东、管理层与博彦科技未构成关联关系。 并购方案 BCI以现金方式，全资收购TPG 100%股权。 博彦科技拟变更部分募集资金合计1.4亿元用于对外收购TPG公司。 本次拟变更用途的募集资金为“博彦科技全国服务外包交付中心网络扩建项目”和“武汉测试基地建设项目”承诺投入的部分募集资金，拟变更金额分别为9,452.55万元和4,547.45万元，总计14,000.00万元用于支付