光明乳业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书.PDFVIP

光明乳业股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告书 保荐机构（主承销商） 二〇一二年九月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事（签字）： 庄国蔚 沈伟平 郭本恒 傅鼎生 潘 飞 彭一浩 张广生 光明乳业股份有限公司 年 月 日 2 目 录 发行人全体董事声明2 目录3 释 义4 第一节 本次发行的基本情况5 一、本次发行履行的相关程序5 二、本次发行概况6 三、发行对象及认购数量6 四、本次发行对象基本情况8 五、本次发行的相关当事人 10 第二节 本次发行前后公司基本情况 12 一、本次发行前后前十名股东情况比较 12 二、本次发行对公司的影响 13 第三节 保荐机构、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见 15 一、保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见 15 二、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见 15 第四节 有关中介机构声明 16 一、保荐机构声明 16 二、发行人律师声明 17 第五节 备查文件 18 3 释 义 本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 光明乳业股份有限公司及其前身上海光明乳业股份 光明乳业、公司、发行人 指 有限公司、上海光明乳业有限公司 光明集团 指 光明食品（集团）有限公司，发行人实际控制人 上海牛奶（集团）有限公司及其前身上海市牛奶公司， 牛奶集团 指 发行人控股股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 根据发行人2011 年12 月13 日召开的2011 年第一次 临时股东大会和2012 年5 月9 日召开的第四届董事 本次发行 指 会第22 次会议决议，向不超过10 家的特定对象非公 开发行不超过18,100 万股股份的行为 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法