建立中国CFP认证制度的战略分析研究.pdfVIP

043025014高磊 建立中国CFP认证制度的战略研究 中文摘要 本文主要内容是研究中国建立CFP认证制度，即国际金融理财师认证制度的战 略。以实证分析为主，理论分析与实践分析相结合，联系中国国情与借鉴国际经验相 结合。主要观点可以总结为：四个需要、三个阶段、三大战略和三个关系。全文共分 为六个部分： 第一章分析金融理财市场发展的背景。首先说明什么是金融理财?金融理财的作 用是什么?为什么需要专业人员进行金融理财? 第二章回顾和总结了国际CFP认证制度的发展经验。介绍了CFP认证制度，CFP 认证制度的起源与发展，国际CFP组织的发展以及CFP执业情况。 第三章从四个方面分析建立中国CFP认证制度的必要性。总结了“四个需要”， 即：国内个人理财服务市场发展的需要、规范金融理财资质认证市场的需要、金融理 财工作重要性和特殊性的需要以及全球化和本土化相结合的需要。 第四章讲述建立中国CFP认证制度的实践。首次提出了中国CFP制度建设“三阶 段”划分的观点，即导入期、探索期和成长期，并对各个阶段的发展进行了分析。 第五章在前四章实证分析的基础上，总结了建立中国CFP认证制度的战略研究成 果。提出：中国CFP资格认证制度成功的主要原因在于“三大战略”的成功，即：市 场化的运作模式是根本、由点及面的市场战略是关键、质量是保证。 第六章分析了中国CFP认证制度在发展过程中存在的问题，对金融理财业务的发 展前景进行了展望。在此基础上，对中国CFP认证制度下一步的发展战略提出了建议。 即：保证中国CFP认证制度能够持续健康的发展，核心是正确处理好“三个关系”， 即：质与量的关系、国际化和本土化的关系以及供给与需求的关系。 关键词：金融理财CFP制度战略运作模式市场战略质量 4 043025014高磊 建立中国CFP认证制度的战略研究 Abstract financial marketis ne ofChinese development planning growing isa betweenthe demandandthe rapidly．Therebiggap hugemarketing of financial isthemostauthoritative quantityqualified planner．CFP authenticationforCertifiedFinancial the system Planner,whichrepresents leveloffinancial StanderCouncil Planning top planning．FPSCC(Financial hasbeenauthorized of the which the China)iSonlyorganization by InternationalCFP from has 2004，FPSCC Organization．StartingSeptember