太阳能公司融资和上市建议书.pdfVIP

敬致 :聚能太阳能有限公司 中盛投资投资银行部 聚能太阳能公司融资和上市建议书(草案) 3 25, 2010 0 简要说明 中盛投资非常荣幸能为聚能太阳能公司提交此建议书。 本项目建议书系中盛投资根据聚能太阳能公司拟投资的项目意向后撰写的，基于对 太阳能产业的理解和对聚能太阳能公司的模糊认识着重阐述了中盛投资对我国太阳能 产业面临的内外部挑战及发展前景分析，聚能太阳能公司拟投资的需求及其投资战略 可行性理解，以及对具体投资操作过程的整体思路及解决方案。 由于并未与聚能太阳能公司作实质性的接触，因此建议书对聚能太阳能公司拟进入 太阳能产业的战略的理解还是不完整和不清晰的，不可避免地会引入一些推测和假 定，因此本建议收不代表对聚能太阳能公司投资战略的结论性诊断和真实建议。中盛 投资将会在项目开始后进行深入的调研，从而有可能产生与本项目建议书中内容不同 的结论。 中盛投资期待能与聚能太阳能公司就本咨询项目进行更深入的讨论，并最终确认 本项目建议书。 1 目录 A.聚能太阳能融资工作程序和时间表 B. 聚能太阳能融资三大核心问题之一：聚能太阳能公司估值 C.聚能太阳能融资三大核心问题之二：聚能太阳能法律结构(以FMCN为例) D.聚能太阳能融资三大核心问题之三：投资意向书（Term Sheet） E. 中盛投资在为聚能太阳能融资或上市实施中的工作和作用 This document was created for the exclusive use of our clients. It is not complete unless supported by the underlying detailed analyses and oral presentation. It must not be passed on to third parties except with the explicit prior consent of ToIPO Capital 2 聚能太阳能融资和上市两大阶段 为公司中盛投资准备阶段 正式销售公司股份阶段 聚能太阳能资料搜集 接触目标投资者/ 发送书面宣传资料 聚能太阳能商业计划书 小型路演 保密性市场需求测试 个别尽职调查 管理层会谈 确定投资者 投资者反馈 投资意向书谈判 形成最终融资方案 第三方机构尽职调查 投资会员会最终审批 项目完成 3 中盛投资融资和上市准备阶段