招商湘江产业投资有限公司募集说明书.pdf

本材料仅呈送特定潜在尊贵客户，敬请严格保密 招商湘江产业投资有限公司 投资推介书 二○一一年三月 本材料仅供参考，一切以法律文件为准 特别提示 q 本推介书内容涉及企业高度商业机密，仅呈送潜在尊贵机构投资者参考，无 意自行或委托他人以公开方式向社会公众募集，未经允许不得对外传阅、复 制、公开 q 释义： 招商证券： 招商证券股份有限公司 湘投控股： 湖南湘投控股集团有限公司 管理公司： 招商湘江产业投资管理有限公司/招商湘江 湘江投资： 招商湘江产业投资有限公司 招商资本： 招商资 投资有限公司(招商证券股份有限公司之全资子公司) 厚水投资： 长沙市厚水投资咨询合伙企业（有限合伙） 2 目录 一、湘江投资设立要点 一、湘江投资设立要点 二、湘江投资相关方介绍 二、湘江投资相关方介绍 三、湘江投资的核心优势 三、湘江投资的核心优势 四、湘江投资的风险揭示 四、湘江投资的风险揭示 五、法律声明 五、法律声明 3 基 要素 公司名称 招商湘江产业投资 限公司 40 40 招商湘江产业投资管理有限公司（招商资本占 ％，湘投控股占 ％，厚水投资 管理人 20 3000 占 ％），参与出资 万元，担任管理人 企业类型 限责任公司 20 募集规模 不超过 亿元 参与起点 3000万元人民币 认缴出资 一次缴足 不超过50个 （管理公司出资3000万元，招商资本出资3亿元，其余仅向特定机构 募集对象 投资者募集，单一机构投资者最低出资额为人民币3000万元，可以1000万元为 单位递增） 营业期限 5年，可酌情延长2年。其中，3年投资期，2 ＋2年回收期 4 基 要素 / 运用股权投资和 或股权相关手段进行投资，对被投资拟上市企业提供增值服务 盈利模式 IPO / 而增加其价值，最终通过公开发行股票上市（ ）和或股权转让等方式获取 IPO 资本利得；参与上市公司定向增发、企业 新股申购，获取资本利得 重点投资Pre-IPO项目不低于资金总额的80%，投资VC项目不超过资金总额的 5%；机会性投资于并购重组、上市公司定向增发等项目。如 间歇资金可投资 投资配置 于高流动性债券和金融机构发行的现金管理工具，并在风险可控前提下参与新 股申购 以工程机械、轨道交通、汽车、电工