某电器公司首次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告.pdfVIP

东莞证券有限责任公司 关于广东新宝电器股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之 发行保荐工作报告 2013 年12 月 发行保荐工作报告 声 明 本保荐机构及指定的保荐代表人郭天顺先生、郜泽民先生根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业职业规范 和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。 3-2-1 发行保荐工作报告 目录 声 明 1 目录 2 释 义 3 第一节 项目运作流程 4 一、项目审核流程4 二、本次证券发行立项审核过程5 三、项目执行主要过程6 四、内部核查部门审核本次证券发行项目的主要过程17 五、内核小组对本次证券发行项目的审核过程18 第二节 存在问题及解决情况 20 一、立项评估决策情况20 二、尽职调查中发现和关注的主要问题及解决情况21 三、内核部门关注的主要问题及意见落实情况26 四、内核小组会议讨论情况及审核意见27 五、核查证券服务机构出具专业意见的情况28 3-2-2 发行保荐工作报告 释 义 在本发行保荐工作报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含 义： 发行人、新宝电器、公司 指 广东新宝电器股份有限公司 报告期 指 2010 年度、2011 年度、2012 年度和2013 年1～6 月 凯菱企业有限公司(HIGHLANDER ENTERPRISES LIMITED)， 凯菱企业 指 现已注销 凯龙集团有限公司(TRUMP DRAGON HOLDINGS LIMITED)， 凯龙企业 指 现已注销 威力电器 指 中山东菱威力电器有限公司 明德电气 指 佛山市顺德区明德电气有限公司,已注销 凯华电器 指 广东凯华电器实业有限公司 锦美印刷 指 佛山市顺德区锦美印刷有限公司 保荐机构、东莞证券 指 东莞证券有限责任公司 立信会计师事务所有限公司，2012 年1 月改制为立信会计 发行人会计师、立信 指 师事务所 （特殊普通合伙） 北京市国枫律师事务所，2012 年3 月更名为北京国枫凯文 发行人律师、国枫律所 指 律师事务所 深圳大华天诚会计师事务所，发行人原审