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股票代码：603169 股票简称：兰石重装 兰州兰石重型装备股份有限公司 非公开发行股票预案 二0一五年五月 1 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的批准或核准。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 2 特别提示 1、2014年10月8 日，本公司在中国证监会指定网站（）公告 了《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书》，10月9 日公司股票在上海证券交易所上市交易。 2、本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的特定投资者， 包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合 格境外机构投资者（QFII）和其他机构投资者、自然人等符合法律法规规定条件 的不超过10名的特定投资者。 3、本次非公开发行股票的数量不超过8,000万股。若发行股票在本次发行定 价基准日至本次发行日期间发生除权、除息，本次非公开发行股票的发行数量将 根据除权除息后的发行底价作相应调整。 4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十四次会议 决议公告日（2015年5月6日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 股票交易均价的百分之九十，即本次非公开发行价格不低于15.71元/股【按2014 年报分红方案除权除息后价格计算，15.71元= （前二十个交易日均价28.07元- 每股现金分红0.15元）*90%/(1+0.6)】。若公司股票在定价基准日至发行日期间 有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价进行相应 调整。 5、本次非公开发行拟募集的资金总额不超过12.50亿元，扣除发行费用后的 募集资金净额将用于以下项目： 预计总投资额 募集资金拟投入额 序号 项目名称 （万元） （万元） 青岛兰石重型机械设备有限公司 1 45,000.00 45,000.00 专业核电装备生产厂房建设项目 兰石重装“出城入园”产业升级 2 15,000.00 15,000.00 完善项目 新疆兰石重装能源工程有限公司 3 50,000.00 35,000.00 建设项目 4 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 合计 140,000.00 125,000.00 3 若实际募集资金低于项目投资总额，不