2006-047附一非公开发行募集资金运用的可行性分析报告-亿城.PDFVIP

非公开发行募集资金运用的 可行性分析报告 二〇〇六年八月 1 亿城集团股份有限公司 非公开发行募集资金运用的可行性分析报告 作为股权分置改革的配套安排，为了增加公司的土地及项目储备，促进公司 房地产主业的快速发展，亿城集团股份有限公司（以下简称“亿城股份”、“公司”） 拟向特定对象非公开发行 A 股股票筹集资金，用于（1）开发建设西北旺项目； （2 ）受让大股东北京乾通投资有限公司（以下简称“北京乾通”）有权拥有的建 国门项目公司60%的股权，并开发建设建国门项目。预计本次发行将有利于公司 未来经营业绩的持续稳定增长。 一、本次发行概况 本次拟发行不超过20,000万股（具体发行数量和发行价格提请股东大会授权 公司董事会视发行时市场情况确定）境内上市人民币普通股（A股），每股面值 民币1元。其中北京乾通以现金认购的股份不少于5,000万股。本次非公开发行股 票募集资金用途为： （一）投资不超过40,000万元用于北京西北旺项目的开发建设； （二）投资不超过80,000万元用于收购北京建国门项目公司60% 的股权及开 发建设建国门项目。 本次发行实际募集资金与投资项目所需资金相比，如有剩余将用于补充流动 资金，如有缺口则通过其他方式解决。 二、募集资金投资项目可行性分析 公司本次非公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下： （一）西北旺项目 1、地理位置及现状 项目位于西北五环外京密引水渠、百望山以东，北至马连洼北路，西至马连 洼西街（规划中），南至马连洼南路（规划中），东至现状居民楼。 2 、项目规划情况 西北旺项目规划建设用地面积 18.21 万平方米，总建筑面积32.76 平方米， 2 地上建筑面积27.76 万平方米，其中：住宅建筑面积22.72 万平方米，公建建筑 面积约5.04 万平方米，容积率1.5。物业规划以多层、小高层为主，纯生态人文 居住设计，以保证业主居住的舒适度与满意度。 3、项目经营方式 西北旺项目将由公司全资子公司亿城山水开发建设。亿城山水于成立于1999 年 10 月，目前注册资本为人民币3,000 万元，法定代表人为鄂俊宇，注册地址 为北京市密云县科技路甲18 号2 号楼1 单元101 号。截至2006 年6 月30 日， 亿城山水总资产18,875 万元，净资产3,024 万元。 4 、项目开发计划 该项目原计划分 5 期开发，本次募集资金到位后，开发计划拟调整为分 2 期开发，其中：一期计划于2007 年3 月开工，建设周期为20 个月（包含竣工验 收及入住）。 5、投资项目的市场前景 项目所在地属于百望板块，位于京西北上风上水位置，属于北京城市未来 规划发展的“西部生态带”的组成部分。京密引水渠流过百望山，周边环绕圆明园、 颐和园、香山等皇家园林和名胜古迹，坐拥丰富的自然山水景观资源，堪称京城 最宜居的区域之一。 该区域代表作万科西山庭院，自2003 年开盘以来，其销售价格不断攀升， 2006 年销售均价10,500 元/平方米。目前该项目部分剩余户型的销售价格已经超 过12,000 元/平方米。 西山庭院销售均价变化 元/平方米 年份 2004 年 2005 年 2006 年 销售均价 8,500 9,800 10,500 该区域内另一代表作褐石项目，一期于2005 年4 月份开盘，开盘时销售均 价即达到9,000 元/平方米。2006 年，其销售均价水平更是跃升至11,000 元/平方 米，最高售价达16,000 元/平方米。 可见，良好的自然条件、优越的人文环境、完善的配套设施以及纯生态的 规划设