某股票上市建议书(ppt 39页)-精.pptVIP

一、 目前的市场背景 1 国内股市 2 香港股市 3 美国股市 二、 国泰君安的主要卖点 三、 设计上市方案需重点考虑的几个问题 四、 几种上市方案的综合比较 五、 几个海外上市顾虑的解释 六、 结论 附件 中银国际实力介绍 1、国内股市 2、香港股市 3、美国股市 1、高速发展的中国证券市场 近年来中国证券业发展迅速，各项主要指标均高速增长。几乎所有外资证券公司都急切地希望进入中国市场。国泰君安可从中国证券市场的高速增长中获得持续发展的动力 国泰君安证券股份有限公司是国内规模最大、经营范围最宽、机构覆盖面最广的证券公司 投资银行业务：国泰君安证券股份有限公司1999年在新股发行股数、募集资金和发行家数三项主要指标中排名第一 经纪业务：1999年，公司股票、基金交易额占全国总成交额的5.86%，排名第一 国泰君安的盈利能力高于美国上市证券公司的平均水平，同时明显优于香港上市证券公司(根据2000年预测数据得出) 与国内证券公司相比并无优势 根据1999年数据计算的国泰君安的资本回报率(ROE)，低于国内主要证券公司 国泰君安证券有限公司是由原国泰证券有限公司和君安证券有限责任公司通过新设合并建立 原国泰证券有限公司和君安证券有限责任公司总部分别设在上海和深圳，在两地开展业务，在两地证券市场上占据重要地位 新成立的国泰君安证券有限公司秉承两家公司