2006年山西潞安矿业(集团)有限责任公司.pdfVIP

2006年山西潞安矿业 （集团）有限责任公司 公司债券发行章程 重要提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本发行章程。本发行 人保证发行章程的内容真实、准确、完整，主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 释义： 在本发行章程中，除上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人：指山西潞安矿业 （集团）有限责任公司。 元：指人民币元。 本期债券：指总额为 13 亿元的2006 年山西潞安矿业 （集团） 有限责任公司公司债券。 主承销商：指国海证券有限责任公司。 担保人: 指中国农业银行授权其山西省分行提供担保。 承销团：指由主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、 副主承销商和分销商组成的承销团。 承销团协议：指主承销商与其他承销团成员签署的 《2006 年山 西潞安矿业 （集团）有限责任公司公司债券承销团协议》。 余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期 债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出 的本期债券全部自行购入的承销方式。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息 日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假 1 日和/或休息日）。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 第一条 本期债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2006]456 号文 件批准公开发行。 第二条 本期债券发行的有关机构 一、发行人：山西潞安矿业 （集团）有限责任公司 注册地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇 法定代表人：任润厚 注册资本：22.143亿元 联系人：张爱斌、王会波 电话：0355-5920881、5920887 传真：0355-5925912 邮政编码：046204 网址： 二、承销团 （一）主承销商：国海证券有限责任公司 注册地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46 号 法定代表人：张雅锋 联系人：孙守用、简光友、张静、祁建熹 联系地址：广东省深圳市笋岗路 12 号中民时代广场B 座30 层 电话：075582485996 传真：0755 邮政编码：518029 2 网址： （二）副主承销商 1、国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618 号良友大厦 法定代表人：祝幼一 联系人：刘龙、许超 联系地址：上海市延平路 135 号 电话：021 176、823 传真：021 邮政编码：200120 2 、平安证券有限责任公司 注册地址：广东省深圳市八卦三路平安大厦3 楼 法定代表人：叶黎成 联系人：陈利军、杨云 电话：075582411155 传真：0755 邮政编码：518029 3、第一创业证券有限责任公司 注册地址：广东省深圳市笋岗路 12 号中民时代广场B 座25 、 26 层 法定代表人：刘学民 联系人：沈继燕 电话：0755 传真：0755 邮政编码：518029 （三）分销商 3 1、招商证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层 法定代表人：宫少