中国光伏产业现状研究及展望要点.docVIP

中国光伏产业现状研究及展望 1 我国光伏产业现状分析 20世纪90年代中期，中国光伏产业进入稳定发展时期。进入21世纪，中国光伏产业成为了全球光伏产业发展的重要力量，呈现高速发展态势。十一五期间，中国太阳能电池年产量每年增长率超过100%。2007～2010年我国光伏产业连续四年产量居世界第一。2010年太阳能电池年产量约为10GW，占全球总产量的50%，出口额达到202亿美元；电池组件产能和电池组件产量分别达21GW、8.7GW，约占全球总产量的50%；多晶硅产能达8.5万吨，产量为4.5万吨，同比增长了100%；全国多晶硅进口量达4.75万吨，进口额为26.7亿美元，同比增长57.1%。中国光伏企业达500多家，在海外上市16家；全球光伏电池/组件产量、多晶硅产量前10家企业中中国均占据了4家。5家中国光伏企业进入2011年全球光伏组件前10强。我国光伏产业形成了江苏、河北、浙江、江西、河南、四川和内蒙古等区域产业中心，100多个产业基地，涌现出了一批知名光伏企业，如英利、保利协鑫、赛维LDK、尚德、天合、阿特斯和晶澳等，基本形成了涵盖多晶硅材料、电池片、平衡部件、拉单晶、铸锭、封装、系统集成、光伏应用产品和专用设备制造的较完整产业链。 然而，近年来，由于金融危机和欧洲主权债务危机的影响，全球光伏市场需求呈现急剧下滑趋势，中国也不例外地受到严重冲击。2011年中国光伏行业利润率从139%下滑到20%，超过了50%的中小电池组件企业已经停产，约30%大幅减产，10%至20%小幅减产或努力维持，并已开始不同程度裁员。中国的尚德、赛维LDK、阿特斯和晶科被列入全球6家光伏企业危险指数评级企业的行列内。 1.1 我国光伏产业的形成及发展 1.1.1 产业链初步形成，产业分布区域化，产业规模迅速扩张 在政策的驱动和市场需求的拉动下，我国光伏产业国产化进程在加速，无论是装备制造还是在配套的辅料制造方面。随着新光硅业、洛阳中硅和江苏中能等多晶硅企业的顺利投产，我国已经初步解决了困扰太阳能发展的原材料问题。2009年敦煌10MW太阳能光伏电站通过招标顺利建成，国内光伏发电市场也已经开始启动。政策的保障使得我国已经基本形成多晶硅原料—硅片—太阳能电池—组件—太阳能发电系统—太阳能光伏电站完整的上中下游产业链。 经过近几年的发展，我国光伏产业已在四川、江苏、河北、江西、浙江、深圳、河南、内蒙、宁夏等地形成了产业聚集区，其中前三者的光伏产业链最为完整，并形成了明显的区域特点。四川地区被誉为产业聚集区的典范，区内几乎涉足产业链上的工业硅、多晶硅、硅片、电池片、组件等全部制造企业，同时还吸引了天威保变、东汽集团、拓日新能等多家行内龙头企业及A股上市公司。此外，江苏与河北地区以下游组件为主，且骨干企业多为海外上市公司；江西、浙江、深圳等地也以下游组件企业为主；而河南、内蒙、宁夏等地区则以上游多晶硅原料为主。 我国光伏产业区域分布基本上可概括为：沿海地区和中部地区以下游组件为主，西北地区借助电力、原材料优势以上游多晶硅原料为主，江苏、四川则成为国内产业相对较完整的光伏产业聚集地。 光伏产业作为新兴产业，在我国起步较晚，但产业规模却在近几年迅速扩张。我国在太阳能电池、组件产能以及安装量上，每年都以较快速率在增长。2007年，我国太阳能电池生产达1700MW，超越了当时的日本，成为了世界上最大的太阳能电池生产国。2009年，我国太阳能电池产能突破4500MW，光伏组件产量为4150MW，均占全球产量的30%左右。到了2010年，我国太阳能电池产量达到13GW，电池组件产量上升到10GW，均占到了世界产量的45%，我国太阳电池产量连续年居世界第一。在光伏发电市场上，2010年我国安装光伏发电500MW，累计达到900MW，位居世界前十。 此外，我国光伏产业的销售额和就业人数也在迅速增加，产业发展势头迅猛。截至2010年底，行业年产值超过5000亿元，就业人数达到了50万人。 1.1.2 核心技术逐歩与国际接轨 通过引进、消化和吸收欧美等国家的先进技术，我国一些光伏企业在电池技术、多晶硅制造等关键技术上不断创新和发展，逐渐缩小了与国际先进水平的差距。在晶体硅太阳能电池生产线的十几种主要设备中，6种以上国产设备已在国内生产线中占据主导地位。其中，单晶炉、扩散炉、等离子刻蚀机、清洗制绒设备、组件层压机、太阳模拟仪等已达到或接近国际先进水平，性价比优势十分明显。多晶硅铸锭炉、多线切割机等设备制造技术也取得重大进歩，打破国外产品的垄断，有些设备如扩散炉、层压机等还开始出口。此外，少数企业还实现了四氯化硅闭环工艺，不仅使得综合能耗和生产成本大大降低，而且还解决了四氯化硅的排放和污染环境的问题，实现了循环利用、环保和节能低耗生产。 1.1.3 国际贸易保护主义加剧 201