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九信金融定向增发简介 二〇一五年 一、业务定位 二、实施步骤 三、认购方案 四、方案亮点 五、收益测算 六、九鼎简介 业务定位 打造一家以创新型金融业务为主业的挂牌公司 九信互金 九信资产 九信母基金 互联网金融产品业务 债权及夹层产品业务 FOF及其他 不良资产处置业务 高收益产品业务 拟设立金融资产交易所 ※以上业务资源共享、互为支撑、形成有机业务整体。 一、业务定位 二、实施步骤 三、认购方案 四、方案亮点 五、收益测算 六、九鼎简介 实施步骤（一） 同创九鼎 差额补偿 龙泰九鼎 收益分成 300亿定增 现金认购方（规 债权认购方（规 模100亿） 模200亿） 创新型金融公司 九 九 九 信 信 信 做市 分层 互 资 母 转板 并购 基 金 产 金 实施步骤 （二）  九鼎投资拟收购一家已挂牌新三板公司，成为其控股股东  注入九信互联网金融业务及九鼎资产管理团队  挂牌公司实施定向增发 ，认购方用现金或优质债权认购 -九鼎投资 ：不低于10亿元现金认购 -合格投资者 ：现金认购 -债权持有方：债权认购  实施创新型金融业务 ，嫁接各类金融工具 -做市 -分层 -转板—创业板或战略新兴板块 -与九鼎其他板块吸收合并 一、业务定位 二、实施步骤 三、认购方案 四、方案亮点 五、收益测算 六、九鼎简介 认购方案 认购规模 ：单一认购方认购金额不低于人民币1000万元； 差额补偿 ：龙泰九鼎、同创九鼎承诺对未来24个月内认购方股票减持损 失提供差额补偿 ； 流动性保障 ：认购方预期股票卖出收入低于认购金额时，承诺方进行差 额补偿或股票回购 ； 收益分成：收益1倍以内的部分收取20% ；收益1倍以上的部分收取30%。 一、业务定位 二、实施步骤 三、认购方案 四、方案亮点 五、收益测算 六、九鼎简介 方案亮点（一）  预期在新三板实施方案，审批流程简单，时间可控 ；  九鼎投资作为挂牌公司控股股东大额现金认购定增，与认购方共担风险；  引入保障机制，保障认购方出资不受损失和挂牌公司股票的流动性 ；  认购价格为1.12倍净资产 ，安全边际较高，获利空间较大；  掌握大量优质项目资源，围绕近300家九鼎已投企业、3000位九鼎LP、3000 名九鼎股东资源，可快速释放业绩 ； 方案亮点 （二）  互联网金融团队来自于阿里、腾讯、平安等大型互联网金融公司，经验丰富， 团队经充分磨合并融入九鼎创新基因，已形成很强战斗力，资