【13港海债】20140220讲义.pptVIP

冠县港海薄板有限公司2013年 中小企业私募债券路演推介材料 2014年2月 目 录 一、债券基本要素及认购和转让服务安排 二、发行人及其实际控制人基本情况 三、担保事项 四、投资者权益保护 五、发行人主营业务及行业情况 六、发行人财务情况及对外担保事项 七、募集资金用途 八、偿债资金来源 九、本期债券的投资价值分析 一、债券基本要素及认购和转让服务安排 认购期限为 1 个工作日 认购期限 本期债券发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出本期债券在综合协议交易平台进行转让服务的申请，本期债券仅在深圳证券交易所进行转让服务，不在深圳证券交易所以外的其它场所进行转让 转让服务安排 通过深圳证券交易所会员单位代理认购或受让本期债券的投资者，在首次认购或者受让前，应签署《风险认知书》，承诺具备合格投资者资格，知悉并自行承担私募债券风险 持有或租用深圳证券交易所交易单元的投资者，可以直接参与本期债券的认购和转让 投资者适当性管理 本期债券认购投资者总数不超过 200 人 本期债券申请转让服务后，证券交易所对导致本期债券投资者超过200 人的转让将不予确认 200 人投资者的约束条件 实际控制人 11,700 万元人民币 朱英民 二、发行人及其实际控制人基本情况 注册资本 注册地址 工业 冠县鲁西新世纪工业园 所属行业 公司名称 冠县港海薄板有限公司 主营业务 发行人的主营业务为冷轧板卷的生产与销售，具体产品包括LED 电子二极发光管支架带钢、汽车密 封件带钢、包芯线带钢、热镀锌钢板、电镀锡钢板等 行业地位 发行人生产的LED 电子二极发光管支架带钢、汽车密封件带钢、包芯线 带钢等产品，在山东省聊城市周边地区市场占有率较高。冠县是山东 省冷轧板卷的生产基地，发行人在设备技术水平、产品质量、生产规 模等方面处于冠县同行业领先地位 北京洲海鸿达股权投资管理中心（有限合伙） 杜华伟 二、发行人及其实际控制人基本情况 冠县港海薄板有限公司 朱英民 53.64% 34.19% 12.17% 实际控制人 （朱英民） 现任发行人执行董事、总经理 2011 年当选为聊城市第十六届人大代表、冠县第十六届人大代表，曾获得聊城市劳动模范、聊城市优秀企业家、捐资助教先进个人等荣誉称号 发行人信用记录 根据中国人民银行 2014 年2 月19 日出具《企业信用报告》，发行人不存在不良信贷信息、不存在欠息信息情况 截至 2014 年2 月19 日，发行人对外担保金额为11,375 万元（为2013 年末未经审计净资产的55.26%），实际承担对外担保余额为7,675 万元（为2013年末未经审计净资产的37.29%） 三、担保事项 中海信达担保有限公司（联合信用评级给予AA级） 担保方 100,000万元人民币 注册资本 陈国安 法人代表 全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 担保方式 自本期债券发行成功之日起至本期债券到期日后两年止 担保时限 依据主合同项下发行人应向本期私募债券持有人偿付的本金、利息、违约金以及损害赔偿金和实现债权的全部费用 担保范围 截至2013年末，未经审计总资产为20.81亿元 财务情况 四、投资者权益保护 本期私募债券的起息日为私募债券的发行首日 本期私募债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 偿债计划 公司的经营业绩是债券到期还本付息的根本保障 中海信达提供担保 设立偿债保障金专户 针对发行人违约的解决措施（不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或者停发执行董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离） 偿债保障措施 在未兑付完当年本期债券规定的本息金额前，发行人不向其股东进行股息分配 在未能足额提取偿债保证金之前，发行人不向其股东进行股息分配 限制股息分配措施 五、发行人主营业务及行业情况 冷轧板卷是指以热轧带钢或钢卷板为原料，在常温下经冷轧机压制成的薄板产品 主营业务及产品 冷轧板卷的生产与销售 主要产品包括LED 电子二极发光管支架带钢、汽车密封件带钢、包芯线带钢、热镀锌钢板、电镀锡钢板等 发行人目前产能情况为：冷轧8万吨（一期）+15万吨（二期）；镀锌20万吨 根据Mysteel网站统计，2013年1-11月汽车行业生产汽车产销量为1998.93万辆和1986.01万辆，同比增长14.34%和13.53%；2013年1-11月各主要家电产品产量同比也呈现正增长的态势 终端商品 供给机械、汽车、 轻工、家用电器、 建筑、环保等行业 行业发展 随着大规模保障房建设以及机械、汽车、环保、家电等下游行业的迅猛发展，冷轧行业的发展也具有广阔的市场空间 五、发行人主营业务及行业情况 发行人的优势 设备及产品优势：设备先进，产品指