02乳品行业信息（概要）.doc

乳品行业信息（概要） 目录： 一 市场总量分析 1.1乳品表观消费量持续增长 1.2城镇居民乳品消费增幅大幅下滑 1.3未来发展趋势：多种因素助推乳品消费长期增长 二 市场结构分析 2.1产品结构变化 2.2分产品分析 2.2.1鲜乳品 2.2.2酸奶 2.2.3奶粉 2.2.4黄油奶酪 2.2.5冷饮 三 结构分析 四 产业价值链 五 行业五力模型 5.1行业竞争者：寡头垄断初现雏形 5.2行业潜在竞争者：进入壁垒不断加大 5.3替代产品：乳品行业的替代性有限 5.4上游供货商：对奶源控制有利，对包装材料无议价能力 5.5下游购买者：乳品企业实质上丧失定价权 一 市场总量分析 1.1乳品表观消费量持续增长 1997 年以来，我国居民乳品表观消费总量及人均消费量迅速增长，增长率逐年提高，2003年达到了30%以上的历史高点后，2004 年的增长速度出现了明显下降，但仍处于23%左右的较高水平。2004 年消费总量达到了2436 万吨，人均达到了18.74 公斤/年。 图1 我国居民乳品表观消费量（折合原奶万吨） （更新） （更新） 从表观消费量的构成来看，虽然1995 年以来净进口的平均增速为21.27%，超过了国内原奶产量平均16%的增长速度，但其波动较大，且在表观消费总量中占比变化不大，1995 年以来提高了3 个百分点，2004 年达到10.11%。国内原奶产量在乳品表观消费总量中一直处于核心地位，二者历年的增速几乎一致 1.2 城镇居民乳品消费增幅大幅下滑 从城镇居民乳品消费总量来看，1996 年以来一直保持增长态势，1998-2003 连续6 年增速超过20%，其中2002 年达到最高点29.59%。从2003 年开始增速明显下降，2004 年仅为4.47% 1.3未来发展趋势：多种因素助推乳品消费长期增长 政策：积极扶持的产业政策 奶业发展符合国家农业产业化的政策，可以推进农业发展，加快农业结构调整，促进农民增收。因此在产业政策上，国家将奶业作为重点支持的产业，各级政府对奶业的发展也都给予了足够的重视和倾斜，有的地方甚至采取了直接补贴的方式。 根据农业部编制的《畜牧业“十五计划”和2005 年远景目标规划》，到“十五”计划末，全国奶类总产量达到1400 万吨，人均占有量达到10千克，这个目标在2002 年已经达到，比预期的发展速度快；到2015 年，奶类总产量达到3600 万吨，年递增率为10%，人均占有量达到25 千克。2002 年农业部制定的《奶业优势区域发展规划》，正在全面实施。科技部启动的“奶业专项”也已经在项目示范区全面展开，预计将对奶业科技和产业化示范投入近5 亿元的资金。 2000 年8 月，农业部、国家发展计划委员会、教育部、财政部、卫生部、国家质量技术监督局、国家轻工业局联合发布《关于实施国家“学生饮用奶计划”的通知》，并相继颁发了《国家“学生饮用奶计划”暂行管理办法》。在党中央领导下，全国范围实施的“学生饮用奶计划”已经深入人心。据不完全统计，至2003年2 月有4468所中小学校正式供应学生奶，日供学生奶约190万份，饮奶人数占全国城市中小学生的5.84%。“学生饮用奶计划”的实施已经取得突破性的进展，这对改变人们传统饮食观念、促进我国奶业发展和增加农民收入都将起到积极作用。 经济：收入增长是乳品消费增长最有力的推动因素 收入水平与乳品消费量有很好的正相关。由表1 可以看出，居民可支配收入越高，乳品支出占食品支出的比例越大。所以，随着城镇居民收入的提高，各种乳品消费支出有增长趋势。据研究（陈国强，2002），我国的乳品消费具有较大的收入弹性，其中液体乳的弹性为1.39、奶粉为0.38、酸乳为1.06，即意味着收入每增长1.0%，液态乳消费增长1.39%。由此我们可以推断，随着居民收入水平的提高，液体乳和酸乳消费有很大的增长潜力。 城镇居民收入增长持续居高，为城镇居民乳品消费快速增长奠定坚实基础。自1995 年以来的10 年间，城镇居民收入增长有5 年达到两位，而小于10%增长的5年中有四年收入增长超过7%。基于中国未来经济增长速度将持续保持在7%以上的预计，如果收入弹性能够继续保持超过1，那么推动中国乳品消费增长的经济动力将十分充裕。 另外，我们预计农村消费市场将在近期启动，成为新一轮乳品消费增长重心。首先，农村居民收入增长态势增强，对乳品的购买能力提高。图中可以看到，04 年前3 季度，农村居民收入增长速度首次超过城镇居民增速，让我们看到农民收入增速抬头的态势。04、05 年，中央的两个“一号文件”均为关于三农的文件，并且在此期间出台了诸多扶持农业的实际政策，标志着政府对三农政策的实质性转变。因此，我们认为，未来农村居民收入增长速度上升有较为牢固的基础。 文化：消