国家理财规划师介绍分析报告.ppt

类别 编号 课程内容 课时 基础知识 1 理财原理 6 2 财务会计 8 3 宏观经济 8 4 金融基础 8 5 税收基础 8 6 理财计算 6 7 法律基础 10 专业能力 8 现金、消费、教育、退休养老规划 5 9 投资规划 12 10 保险规划 11 11 税收筹划 6 12 家庭财产分配与传承规划 8 13 综合案例 5 合计 101 二三级课程设置 国家理财规划师认证考试介绍 东方华尔—国家理财规划师职业推手 东方华尔是经人保部授权的国家理财规划师专业培养基地 刘彦斌：我们承诺向客户提供国内最高水平的金融教育服务 中国理财师职业资格的设计者 中国理财师国家标准的制定者 国家职业技能鉴定专家委员会 理财规划师专业委员会秘书处 中国金融实务技能人才培养第一品牌 金融e学—口袋里的金融课堂 专业成就财富人生 标红字体应该都是广告 * * 突出二三级是针对一般客户的专业技能，高级针对的是大客户的技能，综合收益带来大家在保险专业化营销服务、财富管理、基金、信托、房产、理财产品等多资产基本知识体系与技能 * 成功培养超过2万名国家理财规划师 国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会 北京东方华尔金融咨询有限责任公司 从专业理财走向成功 国家理财规划师（CHFP） 东方华尔为您解决综合理财专业化营销技能 东方华尔是国内规模最大的金融人才实务技能培养机构，在全国拥有超过30家分支机构，专注财富管理管理研究与教育，拥有超过100名明星级讲师以课程研发团队。同时也是参与编写与制定《国家理财规划师职业标准》的唯一机构。 东方华尔的专业理财技能提升培训体系（一） 国家职业资格体系 ： 三级、二级（业务基本技能）全国统考 国家高级理财规划师—金融行业顶级金融资格（东方华尔全国唯一试点机构） 理财规划方案 现金规划、购房规划等 基金、股票、税务等 金融基础、宏观经济等 综合应用 八项规划 专业能力 基础知识 现金规划 消费支出规划 教育规划 风险管理与保险规划 投资规划 税收筹划 退休养老规划 财产分配和传承规划 东方华尔专业理财技能培训 国家理财规划师ChFP简介 理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。 国家对理财规划师的定义 国家标准、全行业通用：是我国全金融系统理财业务的从业标准，银行、保险和证券等金融系统的个人理财业务人员都应取得该资格证书。 国家高级人才资格证明：证书持有人将享有晋升、调动、出国等高级人才应享有的各种待遇，也是法律上的有效证件。 统一编号、记入档案：证书采用全国统一编号，可登录国家人力资源和社会保障部官方网站 (）查询真伪；可申请国家职业资格全国统一鉴定表，存放于人事档案中作为职业资格和能力水平的证明。 优先办理户口：2009年2月23日根据上海市政府的规定， 凡是持有例如国家理财规划师中级证书以上的人员可申 请办理上海市户口，具有高级资格认证证书的可优先办 理，深圳市也出台了相同的户籍政策。 国家理财规划师证书的价值 在发达国家理财师年薪的平均数是11万美元，2010年香港理财规划师最高收入达200多万港元，相当于大公司的中层经理。 中国理财师的发展 有关统计数字显示，按照1个理财规划师服务100人估算，国内理财规划师的缺口至少70万人，预测年薪可在10万到100万元之间； 据发达国家调查显示，理财规划师的工作性质具有四大优点：工作压力不大、待遇优厚、独立自主性高、市场需求大，是名副其实的“金领人”，成为“最受尊敬的职业”之一。 国家颁发： 理财规划师（ChFP）国家职业资格证书是由国家人力资源和社会保障部颁发的国家级认证证书，唯一由官方权威认证。 国际统认： 中国政府颁发的国家职业资格证书，在国际上受到联合国、WTO世贸组织国家以及国际经济组织的统一认可。 国家理财规划师的权威性 三级 二级 一级 助理理财 规划师 理财规划师 高级理财 规划师 国家理财规划师级别 国家理财规划师ChFP特点 依照我国金融环境，法律环境和具体国情设置 国家考核更侧重实务操作特聘资深专家培训 本土化 实用性 理 论 与 实 践 的 完 美 结 合 国家理财规划师学员构成 成为理财规划师还能为您带来什么？ 社会地位的变化：您是受人尊重的国家理财规划师； 专业水平的提高：您能为客户提供更加专业、全面的资产配置建议，以专业赢得优质客户