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第一章：锂离子电池市场报告 这个报告第一章介绍关于08年4季度锂离子电池市场最新数据，并报告09年1季度的市场形势。由于受到2008年12月圆柱形电池发货量剧减的影响，08Q4的经营结果相对于08Q4报告中的数据有所下调，圆柱形电池的销售原本被视为安全网。 笔记本个人计算机零件的购买和生产的调整被延迟至11月，并且LIB18650电池供应商的生产和库存调整仍待进行。 12月，每个供应商降低了18650电池40-50%的发货量。 09第一季度，1月和2月产量没有上升，寄希望于日本制造商在本财政年度末的3月推动采购量和需求的小幅增长。 然而，与方型电池相比，圆柱形电池的需求更大，发货量同上季相比下跌13%，而方型电池下降16%。 这个报告写于2009年2月上半月，LIB产业彼时关心的是“市场将何时恢复？”；某些品牌和制造商的笔记本个人计算机和电源器的发货量跌至最低谷。 特殊情况是，有些零散用户3月和4月将提高他们购买量。 按照08Q4报告所述，LIB市场必须等到需求真正恢复、库存减少时才能恢复。必须等到所有用户增加购买量，但是很难做定量分析，因为它与每名用户的存货量有关。 所以，我们不可能给出更多定性判断，但是情况自2月始越来越明朗。 除LIB消费市场最新的信息之外，我们将研究汽车和其它领域凸现的新问题。 1.供应和需求的总体趋势 我们通过收集日本电池协会（ BAJ ）所统计的数据来了解08Q4 LIB市场的真实情况。从BAJ数据来看，日本主要的锂电供应商的每月出货总量是按照应用范围，电池种类和规模来分类的。IIT采用的是同一数据来比较供求关系的变化，但这些数据，每个季度中每月平均一次。在这份报告中，我们首先将介绍BAJ数据，以了解LIB市场每月变化的情况。这里介绍的数据包括了日本制造商在本国及海外的生产，但不包含其海外生产中心对日本以外的出货量，仅仅只在“Out-Out”一栏中有个总体的数字说明。 图1主要介绍BAJ所统计的2008年9月至12月的出货量。在全球的LIB市场份额中，日本锂电供应商已经下降到约50 ％ ，下降最明显的是在笔记本电脑，手机和电动工具，但日本设备制造商的锂电供应商所占份额仍然很高，如数码相机，摄像机和游戏机。由此，我们可以准确把握08Q4出货情况。 LIB行业近几个月的生产和出货量一直在下降，数据显示现在已下降了30-40 ％。图1 中采用红色背景的，表示其出货量减少50％或更多。那些黄色表明下降了20 ％，需要谨慎对待。绿色表示出某些锂电应用行业出货量的增加。许多锂离子电池行业和其他地区的管理人员普遍认为， 目前管理和行业全面的低迷是由美国的金融风暴所造成，但事情并非如此简单。虽然这一统计数据只能显示日本和海外市场之间的区别，但足以说明问题。 虽说这是过去的出货量数据，但它可以提供一些线索来预测09Q1的市场复苏情况及以后设备市场的特点。首先，现在全球经济环境确实不好，但这种情况不应该与设备市场的中、长期趋势相混淆。这些趋势将在08Q4报告第3章中以数据说明。 图1：日本各行业锂电供应商出货量（BAJ 数据） 在08Q4的总出货量是每月平均25亿支，比去年同期下降了7 ％ ，比上季度下降了14 ％。CY08的出货量为31.68亿支电池，仅比去年同期上涨了12 ％（见图3 ）。09Q1的每月平均出货量预计是21.2亿支，比08Q4下跌15 ％，比去年同期下降15 ％ 。预测整个CY09出货量将是负增长-4 ％ ，低于30.5亿支电池。这些预测值是最保守的估计。在第二节中指出需求前景将会提高1 ％，约有32亿支。 如同以往的出货数据，在09Q4将再创出货高峰。LGC是一个特例，在由于08上半年工厂火灾后，其出货量仍持续增加，而其他锂电供应商的出货量都有所减少。 像是SGS和NEC都不可避免的遭受了极端下滑。NEC Tokin公司已宣布退出消费市场，而SGS的形势也十分严峻。如果这两个公司消失，三洋，索尼和麦克赛尔将是受益者。三洋和SDI两大头继续保持下降到行业平均水平。而09年度将会是索尼和LGC两巨头之间的竞赛。 图2各个锂电供应商每季度出货量的变动 图3：各个锂电供应商每年电池出货量变化图 稍后，我们将用18650电池为例来解释供需平衡关系，现在的市场明显是供过于求。设备市场的未来形势仍不明确，大部分用户不可避免的供过于求，以致金属价格下跌，试图获得降价20-40 ％的年利率。无论如何，供过于求的这个时候不应扩大需求。由于需求减少，这种供给过多的情况是存在的。锂离子电池供应商清楚地认识到，低价销售在此时不会为他们增加相应的市场份额和数量。因此，韩国的供应商不会轻易提供低价格，特别是当他们有价格优势的廉价韩币这一王牌时。基本上所有的锂电供应商在这些日子里是不好过的。在材料市场像是电解质和隔膜也没有任何迹