大陆乘用车产业的发展特征(33页)讲解.ppt

大陆乘用车市场概况及两岸合作前景 DRC 2008年7月 主 要 内 容 1. 大陆乘用车产业发展概况 2. 未来大陆乘用车产业发展的主要特征 3. 两岸合作双赢的前景 1. 大陆乘用车产业发展情况 1.0 乘用车的定义（大陆标准） 1.1.1 产销增长情况 1.1.2 保有量增长情况 2006年大陆私人客车保有量为1824万辆，自1995年以来年均增长29％，明显高于汽车保有量增长率 2007年大陆私人轿车保有量达到1522万辆，较上年增长33％ 1.1.3 高增长的驱动因素 1.2.1 市场结构：供求的车型结构（2007） 1.2.2 市场结构：需求的排量结构 1.2.3 市场结构：需求的价位结构 1.2.4 市场结构：供给的价位结构（2008） 1.2.5 市场结构：需求的车系结构（2008） 大陆自主品牌在不同车型中的份额 1.3.1 乘用车整体价格水平变化情况 1.3.2 不同价位车型价格变化情况 1.4.1 产业组织：生产的区域布局 1.4.2 产业组织：产销份额的变化 1.4.3 产业组织：主要厂商产销状况 1.4.4 产业组织：生产规模 2. 未来产业发展的主要特征 2.1 宏观经济运行态势 经济在经历调整后继续保持平稳较快增长 居民收入增长和消费结构升级 增长模式的转变和产业转型 城市化进程的推进和城市化水平的提高 进一步扩大内需的政策导向不会发生变化 2.2 需求变化趋势 需求进入稳定增长期，预计2010年需求达到830万辆左右，到2020年将接近甚至超过2000万辆 从价格取向转向性能－价格取向 需求主力从沿海城市和内地省会城市向内陆中小城市转换 中低排量乘用车和豪华车将获得快速增长 2.3 供给变化趋势 竞争日益激烈，新一轮产业整合不可避免，市场集中度提高 研发周期缩短，研发的整－零模块化趋势加强 研发、设计和营销更体现当地特征，如贴近大陆自然气候、审美及文化特征，本地化的强化；导致新车型的研发和营销从简单引进向本地参与转变 大陆自主品牌厂商将获得进一步的发展，技术水平和品牌竞争力亦会有较快提升，出口规模进一步扩大 3. 两岸合作双赢的前景 3.1 两岸产业合作的必要性 大陆乘用车产业未来10年乃至更长一段时间具有巨大发展潜力，将成为带动大陆经济强劲和持续增长的支柱产业，大陆和台湾在该领域具有广阔的合作空间 大陆和台湾都应充分借助这一发展机遇，在充分开展更广范围、更深层次合作的基础上，发展两岸经济，联手打造具有世界竞争力的民族产业 两岸在乘用车产业，特别是在整－零合作、整车联合开发等方面具有很强的互补性，具有深度合作的良好的经济基础和比较优势 产业分工和价值链细分将促进两岸合作、互补、双赢的基础 3.2.1 大陆研发的特征：影响因素 资源因素 3.2.2 大陆研发的特征：不同总成研发程度 3.2.3 大陆研发的特征：不同总成研发能力 大陆企业车身开发能力较强，在发动机方面最弱 3.2.4 大陆研发的特征：联合开发方式普遍 在（1）以完全外部委托研发为主要开发方式（占成果50％以上）、（2）与外部资源联合开发为主要方式和（3）企业内部研发为主要方式中，方式（1）和（3）在大陆被调查企业中较少被采用，而方式（2）被普遍应用 整车集成主要采用方式（2）和（3）；车身、底盘和电器空调等以方式（2）为主；发动机总成主要采用方式（2）和（1） 3.3 两岸合作双赢的基础：大陆的优势 经过30年的改革开放，大陆已成为世界制造业的中心，具有较强的制造加工能力和较高的工艺水平，并形成若干优势明显的乘用车产业集群 具有规模大、可持续性强的消费市场，以及迅猛增长的海外整车及零部件市场，将为整车和关联产业提供强劲和长期的驱动力 有日益壮大的民族汽车工业和零部件产业 消费结构升级、研发本土化倾向扩大研发、设计、金融、物流、改装等市场需求；标准体系日益完善、提高排放标准、鼓励新能源及关键部件研发创新的政策导向对研发提出更高要求 大陆受过高等教育的人数已位居世界第一；大陆研发投资已超过日本，位居世界第二 大陆继续推进改革开放，将使自身的制度环境更加完善 3.4 两岸合作双赢的基础：台湾的优势 有较强的研发、设计能力 有较强的项目开发和管理能力及相关人才 有强大的共性技术研发平台 有强大的电子、信息技术产业基础 有成型的整车及零部件技术 有高端的加工能力和工艺水平，如精密模具 有得天独厚的文化、区位等合作优势 3.5 两岸合作双赢的前景 两岸在整车及零部件领域具有高度资源互补性，也有合作的空间和愿望 两岸在乘用车领域的合作大于竞争 充分发挥优势，扬长避短，借助充分合作，联手打造民族汽车工业，推动两岸经济更上一层楼 大陆和台湾应对这种