山西区域月份市场调研(25页)详解.pptVIP

2008年3月山西区域市场调研资料 金威啤酒(西安)有限公司·品牌市场部 * * 目 录 一、调研活动概述 二、市场概况 三、产品概况 四、价格概况 五、渠道概况 五、促销概况 六、结论 七、建议解决方案 调研活动概述 调研目的 1、了解目标区域市场的概况 2、了解目标区域市场啤酒产品竞争状况 3、了解目标区域市场本产品的市场运做状况以及存在的市场问题 4、了解渠道成员目前的状态和对金威的态度 5、了解目标区域市场消费者的消费习惯和消费行为 调研活动概述 调 研 时 间 调研样板市场 调 研 方 式 参与调研人员 2008年2月26日——3月2日 山西省临汾市区、古县、洪桐县、襄汾市、浮山县 山西省长治市区、沁县 渠道成员访谈，部分重点市场的实地走访、消费者随机访问 品牌市场部康嘉豪、左凯。 市场状况 临汾位于山西省西南部，黄河中 游，汾水之滨，面积全市面20275平 方、公里，常住入口403.15万人，现 辖2市1区14县。 当地主要经济产业以丰富煤，铁等 矿产资源开发和加工为主。 此次调研，我们主要针对临汾辖区 内的临汾市（尧都区），洪洞县，古 县，浮山县，襄汾县四个县市进行了 调研，同时对于长治片区以及下设的 沁县部分经销商进行了访谈，同时对 市场进行了走访。 沁县 长治市 市场状况 样板市场一、临汾市区（尧都区） 1、临汾市区面积 1316 平方公里，辖 6 乡 10 镇、 9 个办事处， 381 个行政 村、 44 个居委会，人口为 76 万人，其中乡村人口 45万 人。 2、整个临汾市区共有餐饮类终端2000多家，士多店，小型超市约有6000家， K/A类大卖场4家，主要以家福乐连锁为主，其中解放路位于世纪华都商场地下一层为 最大。 3、目前主要竞争对手有：青岛，雪花，燕京，崂山 4、目前受雪花，青岛啤酒的集中买店行为以及当地消费水平等因素的影响，导致 餐饮类终端的进店费用奇高，以年销售2000件箱装酒为例，买点费用需要5000元。 5、临汾市区（尧都区）06年的箱装酒销量240万箱。08年整体箱装酒的市场容 量在2.3万吨左右，塑包酒的容量容量5.5万吨－6万吨。 6、以数量居多的BC类点为主，主要以5元一支的箱装酒和3元1支的塑包酒为主。 7、士多店，小型超市的啤酒售价徘徊在2元—4元之间、其中2元—2.5元的啤酒 为主流。 市场状况 样板市场二、洪桐县 1、洪桐县总人口为74万，主要以青岛8度为主，已经在洪桐县运营了5年、有一定的市场基础。 2、啤酒消费主要以餐饮当场即饮为主，主要餐饮有300家， 3、目前好的餐饮类终端，通常以现金买店，一般为5000元一年。 4、青岛啤酒07年箱装酒整体销量约为：35车×4200箱／车＝147000件，约为1073吨，约占整个市场 份额的70％。 5、竞争品牌主要的终端促销方式以兑瓶盖为主，外加给餐饮服务人员送日用品。 样板市场三、古县 1、古县主要的媒产区，消费水平比较高 2、目前的竞争品牌还是以青岛，崂山，雪花，金星、白马王为主。 3、餐饮以B、C类店为主，有约70家，A类餐饮有10家左右， 市场状况 样板市场四、浮山县 1、浮山县常驻人口约3.5万人，流动人口稀少，支柱经济来源为铁矿。 2、县城内共有餐饮店170家，其中30家为A、B类店，士多店约有260家、超市有一 家，但是销量基本不动。 3、产品主要以8度为主，县城日平均啤酒消费量月为150件。 4、由于山区县城，山风比较大，所以每年的啤酒消费旺季一般在4月以后 5、目前有5摊夜市，一共有20家经营户，但是整体的销量不是很大。 6、目前竞争对手有青岛，燕京、雪花，其中青岛市场份额约为50% 样板市场四、沁县 1、经销商供货范围主要为长治地区的北四县。 2、该地区主要以消费10度酒为主。 3、金威经过一年的运作，消费者普遍认为口感好，但是品牌影响力不够。 4、主要竞争对手有金星，杏花村，雪花，燕京，白马王、黄河、汉斯等，汉斯约占70％ 左右的市场份额。每年约有1800吨，总体市场的容量约有2500吨—3000吨。 市场状况 小结 1、本次重点调研的临汾地区，其支柱产业主要以矿产资源为主，属于全国相对经济比较发 达的几个地区，但是整体污染比较严重。 2、临汾地区共有餐饮类终端约6000家，士多约为：40000家，除去临汾市区外，由于主 要以山地为主，故终端比较分散，而且餐饮相对萎缩，啤酒销售主要以分散各地的士多，便民店为 主，二三级市场主要以零售终端。 4、整体临汾市场的市场容量约为每年120000吨 3、整个临汾地区主要以8度酒为主，其中以青岛的金