吴江丝绸股份有限公司可转换公司债券募集说明书分析报告.docVIP

吴江丝绸股份有限公司可转换公司债券募集说明书 　　　　　　　　　　　 （江苏省吴江市） 　　　　　　　　　　　　 200,000,000元 　　　　　　　　主承销商：南方证券有限公司 　　　　　　　上市推荐人：南方证券有限公司 　　　　　　　　　　　　　江苏证券股份有限公司 　　　　　　　　　担保人：永鼎集团公司 　　　　　　　　　　　　　　 重要提示 　　发行人保证本募集说明书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所做出的任何决定，均不表明其对发行人所发行的可转换公司债券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 (单位π人民币元)票面金额　　　发行价　　　发行费用　 募集资金 　　　每张　　　 100　　　　　100　　　　　3.33　　　 96.67 　　　合计　 200,000,000　 200,000,000　6,660,000　193,340,000 　　可转换公司债券期限5年，1998年8月28日开始计息，2003年8月27 日到期。第1年利率1％，第2年利率1.2％,第3年利率1.4％,第4年利率1.6％,第5年利率1.8％。 　 　　设置有到期无条件强制性转股条款和回售条款。 到期未转股的可转换公司债券，将实行强制性转股， 不足转换一股的可转换公司债券，发行人将于到期日后11 个交易日内偿还本金。 详见可转换公司债券的主要条款。 　　　转股价格为拟发行股票价格的折扣， 折扣率和转换价格的调整详见可转换公司债券的主要条款。 　　　转换期为本公司股票上市日至可转换公司债券到期日。 　　　发行方式：上网定价 　　　发行期：1998年8月28日－1998年9月3日 　　　拟上市证券交易所：深圳证券交易所 　　　募集说明书签署日期：1998年8月18日 　　（一）释　义 　　本募集说明书中，除另有说明外，下列简称具有如下意义： 　　本公司、发行人　 指吴江丝绸股份有限公司 　　主发起人　　　　 指江苏吴江丝绸集团有限公司 　　其它发起人　　　 指江苏省丝绸集团有限公司、中国丝绸工业总　 　　　　　　　　　　 公司、中国服装集团公司、苏州市对外发展总 　　　　　　　　　　 公司 　　元　　　　　　　 指人民币元 　　国家股　　　　　 指由主发起人以部分经营性净资产折股形成的 　　　　　　　　　　 股份 　　法人股　　　　　 指由其它发起人以现金出资折股形成的股份 　　证监会　　　　　 指中国证券监督管理委员会 　　江苏省证管办　　 指江苏省证券期货监督管理办公室 　　主承销商　　　　 指南方证券有限公司 　　承销机构　　　　 指以南方证券有限公司为主承销商组成的承销 　　　　　　　　　　 团 　　公司章程　　　　 指本公司的公司章程 　　可转债　　　　　 指可转换公司债券 　　本次发行　　　　 指本次向社会公众发行20000万元可转换公司债 　　　　　　　　　　 券 　　（二）绪　言 　　本募集说明书（以下简称本说明书）是根据《中华人民共和国公司法》、《可转换公司债券管理暂行办法》等国家法律、法规以及发行人的实际情况编写而成，以便为投资者提供吴江丝绸股份有限公司的基本情况。本公司全体董事已批准该募集说明书。确信其中不存在重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、 完整性负个别和连带责任。 　　本次发行的可转换公司债券是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外， 没有委托和授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。 　　投资者须自行负担买卖本发行人可转换公司债券所应支付的税款，主承销商、上市推荐人和发行人对此不承担责任。 　　本次发行业经中国证券监督管理委员会[证监发字（1998）223]号文和[证监发字(1998)224]号文批准。 　　（三）发行可转换公司债券的有关当事人 　　发行人：吴江丝绸股份有限公司 　　法定代表人：董东立 　　住所：江苏吴江盛泽镇舜新中路 　　电话：0512－3552172 　　传真：0512－3552272 　　联系人：沈志祥 　　主承销商：南方证券有限公司 　　法定代表人：沈沛 　　住所：深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20－28层 　　电话：（0755）2318221 　　办公地址：南京市中山南路238号天京大酒店1107房 　　联系电话：（025）4204284，4209818—1107、1108 　　传真：（025）4204284 　　联系人：王涛、王天寿、偶海荣、周姝、刘曼 　　副主承销商π联合证券有限责任公司 　　法定代表人：党五喜