2010胰岛素调研报告讲解.doc

胰岛素调研报告 市场概况 发病率：11.66% 发病人群：4100万(城市患者) 市场规模：糖尿病用药85.2亿元（其中胰岛素22个亿元） 我国曾经于1980年、1994年、1996年和2002年进行过糖尿病的流行病学调查，发现糖尿病的发病率逐年上升，从最初的0.67%，2.28%，3.21%，4.5%，知道现在最新的数据表明，发病率已经超过10%。 最新的研究报告显示，我国20岁以上成人糖尿病患病率达到11.66%，其中男性13.31%，女性10.59%。并且随着年龄的增加，糖尿病的患病率明显增加，男性的患病率明显高于女性。 并且有一点很重要的是，未诊率高达57%，即有糖尿病但是没有诊断出来的患者还有非常的多。2007年世界糖尿病联盟根据我国2002年前公布的数据，估算我国2003年有糖尿病患者2300万人，预计到2025年达到4600万人，现在一般认为，这个数值可能低估了。最新的2008年厦门的第十二届中国医学会糖尿病分会的数据显示，目前中国城市居民中，糖尿病患者就高达4100万。 从2002年到2008年，糖尿病用药市场规模一直处于稳定增长态势，平均增长率为13%左右，2008年的糖尿病用药市场总规模为85.2亿元。注射用药（胰岛素及类似药品）占25.6%，市场规模大约为22亿元；口服用药占74.4%的市场份额，其中中成药占15.3%左右。 数据较旧，仅供参考。 糖尿病药物市场特点 糖尿病分为1型与2型，治疗一般需要口服降糖药以及系列胰岛素配合使用 胰岛素治疗 = 药品（胰岛素） + 器械（笔形注射器） + 耗材（针头） 糖尿病分为1型与2型。 1型糖尿病：胰岛(细胞破坏致胰岛素缺乏，约占所有类型病人的5-10%； 唯一有效的药物是胰岛素；可能出现在任何年龄段的人群中,但主要是在青少年中发生。 2型糖尿病：胰岛素抵抗/胰岛素分泌缺陷，可以通过饮食控制、运动以及服用药物，促进体内胰岛素的分泌而起到治疗的效果，2型患者约占糖尿病人的90%；有30%-40%的2型患者最终需要注射胰岛素进行治疗；随着年龄的增长,患病的几率也大大增加，特别是肥胖的患者。 糖尿病药物情况： 糖尿病治疗药物主要有中成药和西药，西药是治疗糖尿病的主力军，其中胰岛素占25.6%，口服用药占74.4%。 胰岛素可以分为动物胰岛素、重组人胰岛素、胰岛素类似物三类，其中动物胰岛素价格最低，一般只有重组人胰岛素的价格的一半，是属于逐渐被淘汰的产品。胰岛素类似物位比较先进的产品，是在重组人胰岛素的基础上进行了化学修饰，能够改善胰岛素的功能，例如起效更快、持续时间更长等，属于高端产品。目前重组人胰岛素属于主流产品。 为配合患者的治疗，医生需要给患者处方不同配方浓度的系列药品，在不同的时间或者场合配合使用。 一般药品系列：用颜色对上述产品进行区分 重组人胰岛素注射液 （短效）[黄色] 精蛋白锌重组人胰岛素注射液 （中效）[绿色] 双时相低精蛋白锌重组人胰岛素注射液30R （预混）[红棕色] 双时相低精蛋白锌重组人胰岛素注射液50R （预混）[灰色] 重组甘精胰岛素注射液 （长效） 门冬胰岛素（速效） 前面四种统称为“重组人胰岛素注射液”，后面两种统称为“胰岛素类似物”。 一般的治疗方案： 1型糖尿病使用胰岛素治疗，基础+预混，单一使用长效胰岛素 2型联合口服降糖药以及胰岛素综合治疗。 目前公司拥有灭特尼（格列吡嗪）、那格列奈两个口降糖药，这对公司的产品进行联合推广十分有利。 胰岛素治疗 = 药品（胰岛素） + 器械（笔形注射器） + 耗材（针头） 与一般药品不同的是，胰岛素产品并不是单一的药品，而是由不同配方浓度的系列药品、笔形注射器(医疗器械)、注射针头(医用耗材)组成。任何一个环节出现问题，都会影响疗效甚至患者生命安全。 每家生产厂家具有各自的笔形注射器以及针头，其中销量最大的诺和诺德生产的有“诺和笔3”只能使用诺和诺德生产的笔芯药液；礼来以及通化东宝的笔形注射器可以通用各自生产的笔芯药液。 另外还有一种“特充”装，即一次性的笔形注射器+药液。 笔形注射器是非常关键的一个医疗器械，因为他直接影响到药物注射剂量的准确性，从而影响到用药安全。必须保证注射的精度。 胰岛素用药总体的发展趋势： 药品趋势： 动物胰岛素 — 人胰岛素 — 胰岛素类似物 注射趋势： 传统注射器 — 笔形注射器 — 特充装置 竞争对手特点 目前国内糖尿病用药市场份额主要被外资企业所主导，前十名当中仅有北京双鹤排名第九，不过其市场份额也是逐年下降，2008年份额仅为2.99%。 胰岛素市场同样被外资企业所主导，排名前两位的诺和诺德以及美国礼来占领了84%的市场份额。 主要竞争对手的一些情况分析： 1.诺和诺德novo 丹麦诺和诺德公司主营糖尿病治疗的胰岛素的开