山东魏桥铝电有限公司2016年度第七期超短期融资券发行公告.docVIP

山东魏桥铝电有限公司 2016年度第七期超短期融资券发行公告 山东魏桥铝电有限公司 2016年度第七期超短期融资券发行公告 风险提示 投资人购买本期超短期融资券，应当认真阅读本发行公告及本期 超短期融资券募集说明书等有关的信息披露文件，进行独立的投资判 断。本期超短期融资券依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的 投资风险，由投资人自行承担。 经中国银行间市场交易商协会注册，山东魏桥铝电有限公司（以下简称“发 行人”和“我公司”）定于 2016年【4】月【12】日在全国银行间市场发行 10亿元 人民币的山东魏桥铝电有限公司 2016年度第七期超短期融资券，现公告如下： 第一章重要提示 一、本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期 超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风 险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 二、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别 和连带法律责任。 三、中国银行股份有限公司为主承销商兼簿记管理人。 四、本次共发行面值 10亿元超短期融资券，期限为 270天。 五、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 (国家 法律、法规禁止投资者除外)。 六、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行 间债券市场机构投资者之间流通转让。 七、本公告仅对发行山东魏桥铝电有限公司 2016年度第七期超短期融资券 的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期超短期融资券的投资建议。投资者 -1-  山东魏桥铝电有限公司 2016年度第七期超短期融资券发行公告 在决策前，请仔细阅读刊登于上海清算所网站（ ）和中国货 币网（）上的《山东魏桥铝电有限公司 2016年度第七期 超短期融资券募集说明书》等文件。 第二章 释义 除非文中另有所指，下列词语具有以下含义： 指 指 山东魏桥铝电有限公司 本公司/公司/发行人 超短期融资券 指非金融企业在银行间债券市场按照 计划分期发行的，约定在一定期限还 本付息的债务融资工具 本期超短期融资券 指 发行人本次发行的人民币 10亿元的 “山东魏桥铝电有限公司 2016年度第 七期超短期融资券” 本次发行/本期发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书 指 指 指 本公司为本次发行而制作的《山东魏 桥铝电有限公司 2016年度第七期超 短期融资券募集说明书》 发行公告 发行文件 本公司为本次发行而制作的《山东魏 桥铝电有限公司 2016年度第七期超 短期融资券发行公告》 在本期发行过程中必需的文件、材料 或其他资料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本募集说明书及发行 公告） 交易商协会 指 指 指 指 指 指 中国银行间市场交易商协会 北京金融资产交易所有限公司 全国银行间债券市场 北金所 银行间市场 托管机构、上海清算所 主承销商兼簿记管理人 承销团 银行间市场清算所股份有限公司 中国银行股份有限公司 主承销商为本次发行组织的，由主承 销商、联席主承销商和分销商组成的 承销团 余额包销 指 主承销商、联席主承销商按承销协议 的规定，在规定的发行日后，将未售 -2-  山东魏桥铝电有限公司 2016年度第七期超短期融资券发行公告 出的超短期融资券全部自行购入 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价 格）区间后，承销团成员/投资人发出 申购定单，由簿记管理人记录承销团 成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格） 并进行配售的行为。集中簿记建档是 簿记建档的一种实现形式，通过集中 簿记建档系统实现簿记建档过程全流 程线上化处理 簿记管理人 法定节假日 元 指 指 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程 及负责具体集中簿记建档操作的机 构，本期超短期融资券发行期间由中 国银行股份有限公司担任 中华人民共和国的法定及政府指定节 假日或休息日（不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日或休息日） 人民币元（有特殊说明情况的除外） 第三章发行条款 超短期融资券名称 山东魏桥铝电有限公司 2016年度第七期超短期融 资券 发行人 山东魏桥铝电有限公司 待偿还债务融资工具余 额 截至本募集说明书签署日期，发行人及下属子公司 待偿还债务融资工具余额 190亿元，其中中期票据 30亿元，短期融资券 20亿元，超短期融资券 90 亿元，企业债 10亿元，公司债 40亿元 本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿 记建档、集