仙桃市城市建设投资开发公司2016年公司债券募集说明书.docVIP

2016年仙桃市城市建设投资开发公司 公司债券募集说明书  2016年仙桃市城市建设投资开发公司公司债券募集说明书 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本 期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自 行承担。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 2 / 161  2016年仙桃市城市建设投资开发公司公司债券募集说明书 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年仙桃市城市建设投资开发公司公司债 券（简称“16仙桃城投债”）。 （二）发行总额：人民币 9亿元整。 （三）债券期限：本期债券为 7 年期。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，本期债券的票面利 率为 Shibor基准利率加上基本利差，基准利率为公告日前 5个工作日 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期（ 1Y）上海银行间同业拆放利 率的算术平均数 3.05%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五 入。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果， 由公司与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关 主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计 利息。 （五）发行价格：债券面值 100元，平价发行，以 1,000元为一 个认购单位，认购金额必须是 1,000元的整数倍且不少于 1,000元。 （六）发行方式及对象：本期债券为实名制记账式 ,采取簿记建 档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投 资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者公开发行相结合 的方式发行，并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记托管。 （七）债券形式及托管方式：实名制记账式企业债券，分别在中 3 / 161  2016年仙桃市城市建设投资开发公司公司债券募集说明书 央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记托管。 （八）还本付息方式：本期债券每年付息一次，本期债券采取提 前还本，自债券发行后第 3年起，即 2019年起至 2023年，逐年分别 按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本 金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息， 本金自兑付日起不另计利息。 （九）债券担保：本期债券由湖北省担保集团有限公司提供全额 无条件不可撤销连带责任保证担保。 （十）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的 主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA+。 4 / 161  2016年仙桃市城市建设投资开发公司公司债券募集说明书 目录 释义 ..................................................................................................... 7 第一条债券发行依据 .................................................................... 10 第二条本期债券发行的有关机构 ................................................ 11 第三条发行概要 ..................................................................