安徽省高速地产集团有限公司2016年度第一期中期票据法律意见书.docVIP

安徽天瑞律师事务所 关于安徽省高速地产集团有限公司 发行2016年度第一期中期票据 法律意见书 安徽天瑞律师事务所 ANHUI TIANRUI LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市政务区怀宁路200号置地广场·栢悦中心12楼 电话：(0551真：(0551 目录 释义....................................................................... 1 正文....................................................................... 2 一、发行人主体............................................................. 3 二、发行程序............................................................... 5 三、发行文件及发行有关机构.................................................. 6 四、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险............................. 10 五、总体结论性意见........................................................ 17  释义 除非另行特殊说明，本法律意见书内的下列词语，具有以下涵义： 发行人/公司 安徽省高速地产集团有限公司 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发 行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 中期票据 发行额度为5亿元，期限为3年的安徽省高速地产集团有限公司2016 年度第一期中期票据 本期中期票据 本次发行 本期中期票据的发行 浦发银行 兴业银行 上海浦东发展银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司 本所 安徽天瑞律师事务所 交易商协会 《公司法》 《管理办法》 《业务指引》 中国银行间市场交易商协会 《中华人民共和国公司法》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》 《募集说明书指引》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》 《注册规则》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》 《中介服务规则》 《信息披露规则》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 《安徽省高速地产集团有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明 《募集说明书》 《承销协议》 书》 发行人与主承销商、联席主承销商签订的《安徽省高速地产集团有限 公司非金融企业债务融资工具承销协议》 《发行公告》 《公司章程》 元 《安徽省高速地产集团有限公司2016年度第一期中期票据发行公告》 《安徽省高速地产集团有限公司章程》 人民币元 1  安徽天瑞律师事务所 关于安徽省高速地产集团有限公司 发行2016年度第一期中期票据 法律意见书 [2016]皖天律非诉字第0127号 致：安徽省高速地产集团有限公司 正文 本所接受安徽省高速地产集团有限公司的委托，依据《中华人民共和 国公司法》、《非金融企业债务融资工具管理办法》(人民银行令[2008]第 1号)等法律法规和规范性文件，按照交易商协会规则指引以及律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 本所律师谨作如下承诺和声明： 1、本所律师已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我 国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循 勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调 查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2、本所律师同意将法律意见书作为本期债务融资工具备案必备的法律 文件，随同其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法 律责任。 3、在前述调查过程中，本所得到发行人如下承诺：其已提供了本所认 为出具本法律意见书所必需的、真实、完整、准确、有效的材料、文件及 口头陈述，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏之处；所提供的副本 材料或复印件均与其正本材料或原件是一致的；所提供的材料、文件上的 签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合 法授权。 4、对于本《法律意见书》至关重要而又无法得到独立证据支持的事实， 本所依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件或口 头陈述而出具相应的意见。 5、本所仅就与本次发行有关的