黄河万家寨水利枢纽有限公司2016年度第一期中期票据发行公告.docVIP

黄河万家寨水利枢纽有限公司2016年度第一期中期票据发行公告 黄河万家寨水利枢纽有限公司 2016年度第一期中期票据发行公告 一、重要提示 1．本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投 资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资 者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 2．董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等 职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 3．中国建设银行股份有限公司为主承销商兼簿记管理人。 4．本次共发行面值3亿元中期票据，期限为2年。 5．本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁 止投资者除外）。 6．本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机 构投资者之间流通转让。 7．本公告仅对发行黄河万家寨水利枢纽有限公司2016年度第一期中期票据的有关事 宜向投资者做扼要说明，不构成本期中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中 期票据的详细情况，请阅读《黄河万家寨水利枢纽有限公司2016年度第一期中期 票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于： 上海清算所网站（）； 1  黄河万家寨水利枢纽有限公司2016年度第一期中期票据发行公告 中国货币网 （）。 2  黄河万家寨水利枢纽有限公司2016年度第一期中期票据发行公告 二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “万家寨水利枢纽/本公司 指 黄河万家寨水利枢纽有限公司。 /公司” “中期票据” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本 付息的债务融资工具。 “本期中期票据” 指 金额为3亿元的“黄河万家寨水利枢纽有限公 司公司2016年度第一期中期票据。 “本次发行” 指 本期中期票据的发行。 “募集说明书” 指 公司为发行本期中期票据并向投资者披露发 行相关信息而制作的《黄河万家寨水利枢纽有 限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明 书》。 “发行公告” “发行文件” 指 本公司为发行本期中期票据而根据有关法律 法规制作的《黄河万家寨水利枢纽有限公司 2016年度第一期中期票据发行公告》。 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本 募集说明书及发行公告）。 “主承销商兼 簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据 发行期间由中国建设银行股份有限公司担任。 “簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 3  黄河万家寨水利枢纽有限公司2016年度第一期中期票据发行公告 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 “承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团。 “承销协议” 指 公司与主承销商签订的《黄河万家寨水利枢纽 有限公司非金融企业债务融资工具承销协 议》。 “余额包销” 指 本期中期票据的主承销商按照《黄河万家寨水 利枢纽有限公司非金融企业债务融资工具承 销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售 出的本期中期票据全部自行购入。 “上海清算所” “交易商协会” “北金所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 指 中国银行间市场交易商协会。 指 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场” “法定节假日” 指 全国银行间债券市场。 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节 假日或休息日）。 “元” 指 如无特别说明，指人民币元。 经济可开发装机容量 指 从经济角度出发可供开发的装机容量 4  黄河万家寨水利枢纽有限公司2016年度第一期中期票据发行公告 技术可开发装机容量 千瓦时 指 从技术角度出发可供开发的装机容量 指 电能单位， 1 千瓦时=1 度 兆瓦（ MW） CDM 指 功率单位，1 兆瓦（ MW）=1,000 千瓦（ KW） 指 清洁发展机制（ CDM）是《联合国气候