江苏连云发展集团有限公司2016年度第一期中期票据发行公告.docVIP

江苏连云发展集团有限公司 2016年度第一期中期票据发行公告 发行人:江苏连云发展集团有限公司 二〇一六年三月 1  第一章重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本期募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司的董事会已批准本发行公告，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本发行公告签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2  第二章释义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人 /连云发展 /指江苏连云发展集团有限公司 公司： 中期票据： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券 市场发行的，约定在一定期限还本付息的债 务融资工具 本期中期票据： 指发行额度为人民币 5亿元、期限为 5年的 江苏连云发展集团有限公司 2016年度第一期 中期票据 本次发行： 指本期中期票据的发行 募集说明书： 指公司为本次发行而制作的《江苏连云发展 集团有限公司 2016年度第一期中期票据募集 说明书》 发行公告： 指公司为本次发行而制作的《江苏连云发展 集团有限公司 2016年度第一期中期票据发行 公告》 我国、中国： 人民银行： 指中华人民共和国 指中国人民银行 交易商协会： 银行间市场： 指中国银行间市场交易商协会 指全国银行间债券市场 3  托管机构: 指上海清算所，即银行间市场清算所股份有 限公司 主承销商/浦发银指上海浦东发展银行股份有限公司 行： 承销团： 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商 和承销商组成的承销团 簿记管理人： 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿 记建档操作的机构，本期中期票据发行期间 由上海浦东发展银行股份有限公司担任 指发行人和主承销商协商确定利率（价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债 务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约 定的定价和配售方式确定最终发行利率（价 格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档 系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 指北京金融资产交易所有限公司 簿记建档： 北金所： 余额包销： 指主承销商按承销协议的规定，在规定的发 行日后，将未售出的中期票据全部自行购入 指承销团成员为本次发行共同签订的《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销团 承销团协议： 4  协议文本》 工作日： 元： 指中国的商业银行的对公营业日（不包括法 定节假日和休息日） 指人民币元 5  第三章本期发行基本情况 江苏连云发展集团有限公司 2016年度第一期中 期票据 中期票据名称： 发行人全称： 主承销商： 簿记管理人： 承销团： 江苏连云发展集团有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 参见募集说明书“发行有关的机构”一章中的承销 商 注册通知文号： 注册总额度： 本期发行金额： 票据期限： 中市协注[2014] MTN201号 人民币壹拾陆亿元（￥1,600,000,000.00元） 人民币伍亿元（￥500,000,000.00元） 5年 计息年度天数： 票据面值： 平年 365天、闰年 366天 人民币壹佰元（100元） 发行价格： 100元/佰元面值 票面利率： 本期中期票据采用固定利率方式，由集中簿记建 档结果确定。 发行对象： 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止的投资者除外） 承销方式： 发行方式： 组建承销团，主承销商余额包销 通过集中簿记建档、集中配售方式发行 6  托管方式： 采用实名制记账方式，投资人认购的本期集合票 据在托管机构开立的持有人账户（含 A类、B类 和 C类账户）中托管记载 集中簿记建档系统北金所 技术支持机构： 发行日： 起息日： 付息日： 付息方式： 2016年 4月 22日 2016年 4月 25日 债券存续期每年4月25日 本期中期票据每次付息日前 5个工作日，由发行 人按有关