美国车联网保险发展.doc

发达国家车联网保险发展情况及对我国的启示 2015年2月3日，保监会正式印发《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》，决定于今年年中在黑龙江、山东、青岛、广西、陕西、重庆等六省市正式启动车险费率市场化试点工作。车险费率市场化之后，保险公司将拥有商业车险费率拟定自主权，在参考基准纯风险保费的基础上，进行差异化定价。而差异化定价的基础则是消费者驾驶行为、违规记录、车辆零配件价格、维修成本等一系列因子，因此，使用“车联网”数据进行定价的保险创新型产品将被推广。目前我国车险市场保持着年复合15%的增长速度，如果车险费率市场放开，“车联网”的渗透率在2020年将达到25%。 鉴于美国等发达国家涉足车联网保险的时间较早，借鉴它们的经验，可对中国发展车联网保险提供一些有益的启示。 发达国家发展车联网保险的情况 所谓车联网，主要是指通过无线通信技术、卫星导航系统、网络通信技术和车载电脑实现的车辆联网服务系统或技术。车联网主要由无线通信技术、地理位置定位技术、汽车传感器技术以及行车记录仪技术等组成。车联网系统通过无线网络向驾驶员提供包括GPS导航、定位、远程诊断和监控、交通信息、道路安全、娱乐信息等内容的服务。 车联网保险是指保险公司根据车联网设备提供的数据来设计车险产品，其保费取决于实际驾驶时间、地点、具体驾驶方式等。传统车险主要根据车型、车辆用途、事故及理赔记录、驾驶员的年龄、性别等确定费率，与实际驾驶情况没有关联。车险保费是一种固定支出。UBI定价不同于传统车险，它将车辆的使用情况纳入定价体系。如车辆使用频率低，使用的时间是非危险时段，拥有良好的驾驶习惯等都可以从保险公司获得费率优惠，因此，车联网保险也被称为“基于使用的汽车保险（Usage Based Insurance，简称为UBI）。 从全球来说，车联网保险使用最活跃的地方之一是美国。美国前进保险（Progressive）公司是车联网保险的开创者，公司已经就车联网项目申请了598项专利。除前进外，美国主要的车险公司都积极投身于车联网保险的研发中，纷纷推出了自己产品。在欧洲，英国最先发展车联网保险，其目标客户为年轻驾驶群体。英国首家专注销售车联网保险的公司InsuretheBox专门针对年轻驾驶员开发产品，在不到两年时间内吸引了大约12.5万份保单，大获成功。近年来，日本主要财产公司，如爱和谊日生同和、三井住友、索尼产险等也纷纷推出车联网保险项目，驾驶行为成为评估保费折扣的一个新因素。 虽然各公司推出的产品形态、数据采集和保费优惠各有不同，但作为车联网保险项目，它们都存在着如下的共同特点。 （一）发达国家车联网保险的特征 1.实现车联网保险数据采集有三种技术 实施车联网保险的首要条件是要有合格基础硬件和传送系统来收集相关的行驶数据。目前数据收集的技术主要有三种：一是由保险公司向客户提供外置Dongle插件插入汽车车载诊断（OBD）接口中。美国的保险公司大多采用这种技术，如美国前进公司的Snapshot，好事达保险（Allstate）的Drivewise等。该技术优势是成本低、可重复使用且数据准确性高，缺点是老式的汽车不能使用，而且数据容易被篡改。因此，该技术很可能在2年后被淘汰。二是使用汽车厂商内置的车联网系统。截至2013年11月，美国11家汽车厂商出产的新车都已安装了内置的车联网系统，州立农业（State Farm）保险公司的DDS车联网项目就采用通用汽车的安吉星等车载内置系统采集数据。而日本爱和谊日生同和保险公司则也采用丰田汽车新款导航系统采集数据。该技术的缺点是消费者承担的成本较高，使用内置的车联网系统一般要每年续费，且各家车商的标准不统一，可能与保险公司的系统不能兼容。三是使用智能手机。采用智能手机的GPS、加速及回转仪等感应设备，配合云计算等技术实现数据检测。该技术尚处于起步阶段，优势对消费者没有额外支出，缺点是技术尚不成熟，智能手机采集的数据精确度不够高。 2.各公司的车联网保险数据采集存在差异 车联网保险采集的数据主要包括：里程、行车时间、用车频率、地理位置、驾驶习惯。驾驶习惯中涵盖速度及加速度、急刹车、 转弯及并道等信息监测。但各保险公司采集的数据在种类却存在差异，如前进公司采集的数据中就不包括车辆的地理位置，因为Snapshot不支持GPS功能。但目前前进公司已开始研发通过智能手机采集数据，并加入GPS功能，以获取更多车主行车数据。又如美国全国保险公司（Nationwide）仅收集驾驶行为和GPS数据；而美国全国通用保险（National General）和日本爱和谊日生同和则仅采集里程数据。 3.根据监测情况给予保费优惠 为了吸引优质客户参加车联网保险，很多公司都直接对参与者开出保费优惠条件。美国州立农业、好事达公司和全国保险公司对于首次参与项目的客