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关于我国纯碱行业 分析报告 二零零三年九月 目 录 前 言 3 第一节 国际纯碱行业概况 3 一、简介 3 二、世界纯碱需求情况 3 三、世界纯碱生产能力情况 4 四、2002年全球产量及需求量分布 6 五、全球纯碱需求增长率预测 6 第二节 中国纯碱行业概况 7 一、中国纯碱行业发展历史 7 二、行业管理体制 8 三、中国纯碱行业的现有特点： 8 四、加入WTO对纯碱行业的影响 9 第三节 影响纯碱行业发展的有利和不利因素 10 一、有利因素 10 二、不利因素 11 第四节 中国纯碱行业的供求分析 12 一、中国纯碱供给量－生产能力现状 12 二、中国纯碱需求量－产量现状 13 三、未来纯碱供求关系预测 15 四、供求分析结论 18 五、纯碱价格分析 19 第五节 纯碱企业竞争力分析 20 一、氨碱企业竞争力分析 21 二、联碱企业竞争力分析 26 三、我公司制造成本分析 29 四、关于我公司竞争力分析结论 30 第六节 我公司目前存在的问题及应对策略 30 一、前文观点总结 30 二、我公司目前存在的问题 32 三、我公司可采取的发展策略 32 前 言 自1990年至今，我国纯碱市场几起几落，纯碱企业的经济效益也随之大起大落，其中一个重要原因是缺乏对整个纯碱行业市场的研究和预测。为了提高我公司对市场的适应能力，把握市场的发展趋势，本文将对纯碱行业做初步研究，以求抛砖引玉，引发大家对纯碱市场发展趋势和公司发展战略的思考，为公司的决策提供参考。 第一节 国际纯碱行业概况 一、简介 纯碱是多种工业用作原料的最重要和基本化学品之一，广泛应用于轻工、化工、建材、冶金等行业，被业内人士称为工业之母。一个国家的纯碱生产和消费水平，实际上也反映了该国的工业水平。 自1861年索尔维制碱技术问世以来，世界纯碱行业经过几次大的飞跃，目前的主要生产方法是合成法制碱和天然碱加工两种，其中合成法制碱主要有联合制碱和氨碱法（素尔维）制碱两种工艺。在美国、肯尼亚、博茨瓦纳等国家主要以天然碱加工形式生产纯碱，其它国家则以合成纯碱为主。在合成碱中可分为轻质纯碱和重质纯碱两种，其中重质纯碱的市场前景优于轻质纯碱。 据世界纯碱工业协会统计，2002年全球纯碱总需求量在3670万吨。从北美和西欧地区需求增长速度1％除中国以外的亚太地区的增长速度将会达到2％－3％。 亚洲 41 北美 21 西欧 18 中欧及前苏联 11 非洲及中东 5 南美 4 三、世界纯碱生产能力情况 （一）全球生产能力分布 据统计，2002年全球纯碱总产能在4420万吨，严重供大于求。其中北美占全球产能的30％，东北亚其次，占25％。从地区分布看，欧美、中国是主要出口地区，亚洲部分国家包括日本、韩国、印尼、马来西亚、泰国等需要大量进口纯碱。 北美 30 东北亚 25 西欧 17 中欧及前苏联 19 东南亚及印支半岛 7 非洲及中东 3.5 南美 0.5 目前，美国生产的纯碱总量在100万吨，除满足国内消费外，约有35％-40％的产量出口。80年代后出于受欧盟的限制，出口逐步转向亚太地区和拉美市场。中国的纯碱总产量居世界第二位，在1000万吨以上；其中合成碱的总产量居世界第一位。欧洲是合成碱的诞生地，是世界纯碱工业的重要基地。全欧洲的纯碱产量在1600万吨。 美国厂商主要集中在怀俄明州Green River Valley地区。主要纯碱生产商和产能分布生产商纯碱产能（吨） 美国 FMC364.5 Solvay minerals 243 General chemical 216 OCI chemicals 214 IMC chemicals 117 American Soda 90 （三）东北亚产能分布 2002年，东北亚总体产能为1130万吨，其中中国占有绝对优势为91％，日本5％，南韩占3％，台湾1％。 （四）天然碱与合成碱的分布 纯碱生产技术自从在欧洲诞生后随着工业技术的发展而不断完善，特别是在美国发现储量丰富的天然碱资源后，世界纯碱工业的格局发生了显著变化。目前美国因其得天独厚的天然碱资源，控制了世界出口总量的一半以上。天然碱主要分布在美国的怀俄明州、加利弗尼亚州、卡罗拉多州，蒙古，肯尼亚，博茨瓦那。 合成碱主要分布在欧洲、前苏联、中国。 （五）近10年来产能分布的变化 近年来亚洲一些发展中国家扩建或正准备新建纯碱设施，与此同时，部分发达国家正在出于环保和成本因素关闭纯碱企业生产商纯碱产能（吨） American Soda 90 印度 65 巴基斯坦 40 博茨瓦那 30 合计 725 2、1991－2002年全球关闭产能 生产商产能（吨） 日本旭硝子公司 54 1997、2001 巴基斯坦Sind 51