上海乳业市场（30页）详解.ppt

5大类中国消费群China Consumer Segmentation 上海：中、高收入消费者人数总计为670万 上海液态乳制品市场总揽Overall Liquid Dairy Market, Shanghai 与2002年同期相比，总量迅速增加，并主要来自酸奶和酸奶饮料Compare to ’02 same period, total volume have a slight increase, mainly by yogurt 销售额的增长低于销量增长，但酸奶仍是2003年上半年增长的推动力Value growth is slower than volume growth,but yogurt still drives the growth in first half year of 2003 利乐枕的快速增长使得原先的市场主要包装产品如玻璃瓶和屋顶包正在失去市场份额 销售额的变化滞后于销量的变化Value change lags volume change 利乐枕快速增长，并成为玻璃瓶的最大挑战者TFA growing fast become a big threat to RGB 白奶的主要包装形式 品牌1是市场领导品牌，其主要产品为玻璃瓶和屋顶包，同时面临品牌2利乐枕的强烈竞争 现代零售渠道占据半数市场份额，同时传统零售渠道在逐渐萎缩 在常温液态奶制品中现代零售渠道占有78%的市场份额 常温产品正在扩大市场份额，其中利乐枕的增长最为迅猛 按消费者收入分类的包装产品分析- 利乐枕 利乐枕增长迅猛，特别是在高收入人群中 屋顶包和玻璃瓶成长迅速，并正在扩大市场占有率 风味奶的主要包装形式 前二位领导品牌的价格高于其它品牌 送奶入户渠道迅速增长，并达到31%占有率 批发渠道的出现，并有一定占有率 消费者购买常温奶的量上升，同时购买玻璃瓶的量下降很大 屋顶包是领导包装形式 品牌1和品牌2占2/3的市场份额 大卖场占1/3的市场份额，并不断夺取超市的份额 * Source: TNS Consumer Panel 2003 Shanghai Dairy MarketIntroduction 上海乳业市场介绍 市场: 上海 品类: 白奶, 风味奶, 酸奶,酸奶饮料 期间: 城市档案 (2001年数据)City Profile—Year 2001 面积(平方公里) Square 人口(百万) Population 常住人口 Permanent Resident -非农业人口 Urban -农业人口 Rural 暂住人口 Temporary Resident 国内生产总值(10亿人民币) GDP(1billion RMB) 人均国内生产总值(人民币:元) GDP/capita 人均可支配收入(人民币:元) Per capita disposable income 人均消费支出(人民币:元) Per capita consumption expenditure 社会零售总额(10亿人民币) Total social retailing (1billion RMB) 北京BJ 13,699 12.780 11.075 7.607 3.46 1.700 281.76 25,300 11,578 N/A 144.33 上海SH 6340 16.74 N/A N/A N/A N/A 455.1 27,186 11,718 8,868 172.2 (Source: /) 总人口: 1,261百万 Total:1,261mio 资料来源: 2001中国人口统计年鉴,第5次人口普查, 2002 IMD世界竞争力年鉴, 中国利乐分析 2001 China Population Statistics Yearbook,5th population census statistics, 2002 IMD World Competitiveness Yearbook, TP China analysis 高收入消费群: Advanced 年可支配收入为15000元人民币 1900万 Per capita disposable income 2% 中高收入消费群: Upper Value 年可支配收入10000-15000元 7500万 6% 门槛内消费群: Emerging 年可支配收入2000-5000元 213 00万 17%