CRM2011_ZHCN_SA_04分析报告.pdf

第 4 章：分析、报告和目标 第 4 章：分析、报告和目标 学习目标 目标如下：  使用列表、视图和图表获取重要的销售信息。  使用销售报表可评估潜在商机、预测收入并分析销售生产率。 使用报表向导创建自定义报表。  使用“导出至 Excel ”功能导出“高级查找”的结果或查看 Microsoft® Office Excel® 电子表格。  创建和管理个人、团队和组织的销售目标。  创建和共享个人图表和系统图表。  使用和创建仪表板。 简介 ® Microsoft Dynamics CRM 提供了许多工具，您可使用这些工具来分析和报 告与销售相关的信息，其中包括下列工具：  列表、视图和图表：用于对信息进行特定分析。  销售报表：包括许多现成的报表，可以帮助您对销售人员的 工作进行评估，其中包括销售历史记录、销售生产率和销售 预测。  自定义报表：需要时，使用报表向导来创建自定义报表。  高级查找：使用“高级查找”，可以针对所有类型的信息执行 复杂且全面的搜索，包括搜索不同类型的记录中的信息和查看 合并的数据。您可以保存这些搜索和结果，供以后使用。  导出至Excel ：将信息作为静态或动态的工作表以及动态的数据 透视表导出到 Microsoft® Office Excel® ，然后使用 Excel 的功能 处理这些数据并执行复杂分析。  图表和仪表板：这些强大的工具可帮助组织可视化最重要的销 售信息。图表提供了信息的直观显示效果，从 CRM 记录类型的 特定视图来绘制它们的信息。仪表板可显示用于多种不同记录 类型的一个或多个图表，还可组合自定义 HTML 页、外部网站 和其他资源中的信息。 Microsoft Dynamics® 培训材料 4-1 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 ® Microsoft Dynamics CRM 2011 的销售管理 使用列表、视图和图表分析销售信息 在 Microsoft Dynamics CRM 中，可使用视图和图表来获取对数据的基础列 表中包含的信息的见解。每种记录类型（如客户、联系人或商机）都具有 多种预定义的视图。视图确定了所显示的列和记录。例如，处理商机列表 时，用户可从数据的多个预定义视图中选择一个，包括下列视图：  我已开启的商机：这是默认视图，显示了分派给当前用户的状