产说会流程摘要.ppt

总公司银行保险事业部 * 如何成功操作 大客户理财沙龙 （VIP客户联谊会） 理财沙龙的功用 享受尊贵客户的感觉 更深入地了解公司、产品 获得促销品 与其他客户的结识、交流机会 客 户 银行 联络客户感情 建立银行品牌 学习产品说明会的操作模式 借以完成销售任务 公司 推广公司、产品 推动银行完成任务 积累客户 加深与银行间合作 总公司银行保险事业部 促成 促成 说明 接触 理财沙龙是“联谊搭台，销售唱戏”其最主要的功能定位是—— 促使客户及早作出购买决定 促使银行及时推动业务 理财沙龙的定位 总公司银行保险事业部 客户筛选 客户构成三段论 30岁以下，要规划未来 年龄在30至40岁之间 在银行有30至50万存款 具投资意识，可承受风险 40至50岁，有经济实力 选择什么样的客户来参加理财沙龙？ 总公司银行保险事业部 理财沙龙的流程 前期准备 现场组织 会后追踪 总公司银行保险事业部 前期准备 内部各项工作的筹备落实 与银行间的沟通协商 对内 对外 总公司银行保险事业部 与银行间的沟通协商 理财沙龙采用以银行名义举办，我们承办的形式。 银行出面邀请客户（邀请函以银行名义发出）； ? 使用银行会议室等场所召开沙龙； 主持人以银行方面人员形象出现； 银行领导、销售人员出席沙龙现场。 总公司银行保险事业部 与银行间的沟通协商 确定参会客户 对银行的销售人员进行专项培训，指导他们如何筛选、邀请客户。 对银行人员邀请客户的工作进行追踪，力求做到对与会客户的情况有较充分的把握，以免发生到场客户数量、质量和预期差距过大的情况。 总公司银行保险事业部 与银行间的沟通协商 之前与银行人员充分沟通，让其意识到可以利用沙龙的契机来完成销售任务 对银行人员加以有关促成技巧的培训与辅导 在现场配合促成客户 总公司银行保险事业部 提交策划案 编制预算 确定时间 确定会址 分发邀请函 制作推广主题和产品介绍的投影片 编写主持稿 准备各项物品 会场布置 现场彩排 内部筹备工作 总公司银行保险事业部 选择在周六下午或者工作日晚上举行较为适宜（靠近节日更佳） 考虑到银行的工作习惯，放在下半周工作日的下午亦可 时间长度：总体时间控制在1.5 — 2个小时内 确定时间 内部筹备工作 总公司银行保险事业部 内部筹备工作 是否可使用银行logo 设置副券 由银行人员或客户经理送达客户 人数控制在30人为佳 分发邀请函 总公司银行保险事业部 内部筹备工作 理财、健康、未来规划等主题 根据客户特点调整 时间控制在20-40分钟 制作投影片 总公司银行保险事业部 内部筹备工作 邀请函 签到本，签字笔 横幅 电脑投影设备 背景音乐带 胸花、台花、绶带 茶点、水果 课程投影片 客户资料袋（包括银行宣传资料、理财知识手册、产品折页、公司宣传资料、进门礼品等） 准备各项物品 总公司银行保险事业部 内部筹备工作 现场签单礼品 互动奖品、进门礼奖品 海报等宣传品 投保单（签单券） 准备各项物品 总公司银行保险事业部 内部筹备工作 悬挂条幅、张贴宣传海报 桌椅的摆放：采用岛屿式摆放 设置签到台 布置促销奖品展台 会场布置 总公司银行保险事业部 内部筹备工作 人员安排 迎宾2人 场控1人（负责与银行沟通） 主持1人（以银行身份出现） 讲师1人（以理财专家身份出现） 托，每桌1人 签单，每桌至少2人 总公司银行保险事业部 *