快步小跑15年彩电趋势报告(左波)摘要.ppt

Part5：智能普及 5. 智能普及： 由于智能电视后期的可运营预期，智能的渗透率在14年进入快速提升的阶段 智能与互联网成本收益： 年度 2015 2016 2017 智能与互联网成本差 55 40 35 智能用户ARPU值 24.3元 31.6元 40.4元 Linux电视产品随着安卓产品的售价向下渗透，价格优势会逐渐丧失。加之存量市场产品无法升级，未来可运营台数也会加速下降，日活跃用户转换率趋近于零。 安卓电视产品随着机芯成本的逐步降低，售价趋近于Linux产品，市场容量增速加大。加之可运营项目丰富且方便升级，日活跃用户转化率未来会维持在一个较高的水平。 产品结构：向产品结构要利润 新品类 曲面 低端 高端 6000 3000 中端 Price 13H1 13H2 14年 产品结构持续升级，较高的中高端占有率才能为企业创造更好的收益！ 普通 3D 智能 大屏 3D 智能 大屏 4K 3D 智能 4K 大屏 2D 2D 2D 普通 普通 小屏 小屏 小屏 2K 2K 2015年我们如何生存？ 多媒体2015年增长的法则 调结构： 尺寸结构（大板） 品类结构（4K） 推高端： TV+占比 ， 中高端占比 ， 抢新品： 曲面争先 QD上量 谢谢！ * * * 2015年全球预计新增TV面板产能170K/M，均在中国大陆。 BOE 合肥 G8.5 MP:13年Q4 SDC 苏州 G8.5 MP:13年Q3 BOE 北京 G8.5 MP:11年Q3 CSOT 深圳 G8.5 MP:15年Q2 Panda 南京 G8.5 MP:15年Q1 BOE 重庆 G8.5 MP:15年Q2 Panda 成都 G8.5 MP:17年Q3 BOE 合肥 G10.5 MP:17年Q4 LGD 广州 G8.5 MP:14年Q3 CSOT 深圳 G8.5 MP:11年Q4 2015年新增产能 数据来源：奥维咨询（AVC） 单位：K/M 2.3 15年新增屏产能：170K/M 2015年全球TV市场预计2.25亿台，较14年增加10M。 2013-2015年全球LCD TV出货 数据来源：奥维咨询（AVC） 单位：Mpcs % 2015年全球LCD TV出货 X 10M 台 2015年全球TV出货增量 = 80K/M，全年产出450万㎡ 8.5代线 80K/M = （以42英寸估算） X 2.3.1 15年新增需求：80K/M 2015年平均尺寸增大1.3寸 = 1.3寸 2.25亿台 X 2015年全球电视出货量 140K/M 8.5代线 数据来源：奥维咨询（AVC） 单位：Inch 2013：38.6” 2014：39.7” 2015：41.0” 大尺寸化明显 2.3.2 15年尺寸增长：140K/M 全球LCD TV出货尺寸比例变化 玻璃及IC成为面板上游原材供给瓶颈 2015年玻璃供给增速无法跟上面板需求增幅。 2014年IC供应产能已接近100%，15年新产能扩建需要时间。 数据来源：奥维咨询（AVC） 单位：% M pcs 2015年玻璃面积供给增幅 2014年IC供给 2014年 台积电 联电 世界先进 H1 产能规模 2.7 1.6 0.8 H1 产能平均利用率 90~95% 85~95% 95~100% H2 产能规模 2.8 1.6 0.9 H2 产能平均利用率 95~100% 95~100% 100% 全年产能规模 5.5 3.2 1.7 全年产能平均利用率 95~100% 90~100% 100% 2.3.3 15年屏材料资源：无法增量 2015年总量供需平衡 2015年TV面板出货量：246M，TV面板需求量：234M，供需比在4.9%，总量基本平衡，但腾挪空间不大。 2013-2015年TV液晶屏供需 数据来源：奥维咨询（AVC） 单位：M pcs 供需比=（供应-需求）/供应 十一、圣诞节、元春需求强劲 整机厂备货元春 CEC放量55” CSOT BOE放量48“49“ 55” 2.3.4 15年屏资源：总量紧奏持平 小尺寸紧张，大尺寸宽裕；淡季宽松，旺季紧缺； 数据来源：奥维咨询（AVC） 单位：M pcs 供需比=（供应-需求）/供应 2015年TV液晶屏分尺寸供需预测 2015年32”规划供需量均有减少，但需求基数较大供需仍显紧张。 48”及49”终端替换加速致需求增幅大于供给，较14年供需偏紧。 55”屏厂集中生产，整体供大于需。 2.4 15年屏资源：结构性紧缺 领