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江宁区学校资产清查方案 资产清查的目的和意义 为全面规范和加强学校国有资产管理，明晰固定资产账、物情况，明确资产管理责任，决定对全院固定资产进行清查，提高资产管理系统信息的准确性，实现资产管理科学化、精细化、信息化，达到“理清家底、完善制度、规范管理、提高效益”的目标。 资产清查的内容、范围、时间及对象 资产清查的内容及范围 清查内容：本次资产清查是通过对资产实地盘点，核对资产的账实情况，调查资产的使用现状，籍以完善资产信息系统，并针对资产清查过程中发现的问题，明确管理职责，完善资产管理制度。重点对资产的名称、型号、规格、厂家、出厂日期、购置日期、单价、责任人、存放地、使用部门、使用人、使用方向、现状等信息进行清查，并检查是否粘贴标签。 清查范围：使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的各类资产是否完整登记入账，包括固定资产和低值耐用品。不包含玻璃制品、办公用品等易损易耗资产。 固定资产是指单价在1000元以上的资产以及家具和图书类资产。 资产清查时间 2016年元20日至31日 清查对象 全区中小学校及直属单位 资产清查前期准备 局成立资产清查小组，分5各小组，逐街道逐校进行资产盘点清查。小组成员为:海天事务所1名同志为小组负责同志，抽调一名资产管理员，共创公司1人负责教育监管网调账等指导工作，4名具体盘点清查人员，各校资产管理员（联络员）、总务处负责同志、负责并熟知学校技装的人员，共10人。（事务所的同志负责培训相关人员如何进行盘点，并具体负责、领导盘点工作） 各校成立资产监管领导小组，配合局资产清查小组工作。 小组组长请各校分管资产工作的领导担任，副组长请总务处负责人担任，资产管理员、负责并熟知学校技装的人员、会计是小组成员之一。 3.将资产监管网仍处于代记账状态的资产记账完毕，能调整到位的资产尽量调整到位。（资产管理员负责、校资产监管领导小组配合） 资产清查方法步骤（1、2资产管理员负责、校资产监管领导小组配合；3、4局资产清查小组负责、校资产监管领导小组配合；5资产管理员及校资产监管领导小组负责、共创公司和事务所配合；6、7、8、9事务所负责、校资产监管领导小组配合； 10共创公司负责、会计配合） 调整规范基础信息（机构、人员、存放地） 根据基础信息登记规范调整基础信息。 机构登记：登记本单位中的各个部门名称，目的是用来反映资产的使用部门。参照如下： 登记不规范的单位或有变化的单位根据实际情况进行增加、修改或删除（若部门下有子部门、人员或资产则不可被删除，等待后续将相关信息调整好之后再删除）。 人员登记：登记本单位的人员，目的用于反映资产的责任人、领用人。具体登记人员信息时，同一人员只在某一特定部门中登记一次，若有兼职，选择主要所在的部门作为唯一部门，并在此部门下进行人员信息登记；若在不同部门之间重复登记，会造成按责任人统计或查询时反映数据不全，不能直接反映出该责任人名下所属的资产。 若人员信息发生变化进行相应的调整： 人员部门发生变化：在【人员调整】进行人员部门的调整 人员信息发生变化（比如编号、电话等）：在【人员登记】中直接修改保存。 人员增加：在【人员登记】选择所在部门直接输入人员信息。 人员调离或退休删除人员：若人员有注册信息或人员下有资产则不可删除。人员注册信息可在【用户管理】中删除。人员下资产在后续资产调整后再删除。 存放地登记：登记本单位的各个存放地名称，建议按“从楼到层再到房间号”的树形结构顺序进行登记，能够按照现实中的特点进行管理，具体到哪一个教室，这将利于数据的统计和管理。 登记不规范的单位或有变化的单位根据实际情况进行增加、修改或删除（若存放地下有子存放地或资产则不可被删除，等待后续将相关信息调整好之后再删除）。 打印资产系统中资产数据 按存放地打印资产数据，在资产监管网中，【资产查询】—【通用查询】，按存放地查询将每个存放地的资产查询出来，点击【选项】选择所需要字段（如：资产编号、资产分类、资产名称、规格、型号、数量、单价、价值、使用部门、存放地、责任人、使用人、出厂号、使用现状、使用方向等）并打印好每个存放地的资产数据。 进行实物清点 根据各存放地的资产数据进行实物清点，按存放地重点核对资产的名称、规格、型号、数量、单价、价值、使用部门、存放地、责任人、使用人、出厂号、使用现状、使用方向等信息，并做相应的标记（对盘亏资产进行“×”标记处理，对盘实资产进行“√”标记处理，对盘盈资产进行登记处理） 注：对于现在已经不存在的本存放地中的资产可全部视为本存放地的盘亏资产，在后续对其进行调整。 上交清点结果 盘点结束后对清点结果进行完善上交资产管理员，进行资产帐调整 根据清查结果调整资产账册 对各存放地的盘亏资产进行调整 首先在教育资产监管网中的存放地中创建临时仓库，用来临时存放各存放