个人担保业务漫谈.创新.ppt

中小企业主融资业务中心担保团队 目 标 客 户 群 个人 经营性 贷款 对公业务 （企业贷款） 个人 消费性 业务 个人金融部（个贷部 / 消费信贷部） 小企业部 中小企业部 对公业务部 个人经营性贷款的前世今生 个人经营性贷款的前世今生 各行个人经营性贷款主要产品特色：民生商贷通中行给力贷兴业循环贷招行流水贷农行助业贷 收益覆盖风险，小额化\标准化\规模化。 流程控制重于单项控制； 人保重于物保； 现金流重于利润； 真实是担保的生命线。 个人业务的风险管理 个人业务的风险管理 维度 客户信息的对称性 贷款用途的确定性 还款来源的确定性 反担保措施的实际可控性 贷款金额的匹配性 贷款期限的可控性 风险敞口的收益性 交易转按担保 　 √ √ 　 √ √ √ 过桥赎楼借贷 　 √ √ 　 √ √ √ 红本快易贷 　 　 　 √ √ √ √ 老板快易贷 √ 　 　 　 √ √ √ 房产加成贷款担保 √ 　 　 √ √ √ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 汽车按揭贷款 　 √ 　 　 √ 　 　 钢贸产品 √ √ 　 　 　 　 　 船舶履约担保 √ √ 　 　 √ 　 　 七维评价法：选择比努力更重要 赎楼过桥业务的风险控制原则和方式： 受理标准：是否跨行、有无抵押、抵押率 过程控制原则：资金封闭运作、要件封闭运作 个人业务的风险管理 个人经营性贷款主要反担保措施：商品房放大全额担保商品房放大差额担保不完备产权房产抵押担保股权质押担保小额信用担保 个人业务的风险管理 个人业务的风险管理 How? 分析 “人”品 未来盈利能力 短期偿债能力 What？ Why？ 评估当前状况 “人”品 盈利能力 净营运资本 现金流模式 评估 所需资金 风险、回报 行业调查 结构、演变 发展、定位 市场调查 需求、地位 竞争、政策 内部调查 结构、演变 资源、文化 风险评估基本原理 望： 闻： 问： 切： 观察人品、考察现场 从第三方获取相关资信 交谈和对问题的解析 确认相关凭证和事项 个人业务的风险管理 尽职调查的主要方式 个人业务的风险管理 持续、稳定、匹配 单单相符、单物相符 QA * * * 个人担保业务漫谈 中兰德担保 刘锋 2012年11月23日 * 一、前言 二、担保的商业模式设计 三、个人业务产品体系规划 四、个人业务风险管理 五、问题与交流 主要目录 * 担保行业国进民退趋势明显： 当前国内经济形势下行，政策监管环境日趋严峻 ，市场风险逐步集中，民营担保行业成长性不良。从国内担保政策走向来看，民营担保和中小型担保公司市场份额将不断减少，大型国有担保机构和行业担保机构市场份额不断增加，未来将形成国有担保和大型民营担保并立的局面，中小型担保公司很有可能面临更大的经营压力。 担保业务面临的整体环境 * 担保业务面临的整体环境 政策性担保与商业性担保交织的市场竞争局面： 该现象全国普遍存在，以深圳为例，“中小企和高新投”不仅不需要客户缴纳保证金，各级政府还给予客户1%的的担保费贴息。 逼迫民营担保必须有效提升核心竞争服务能力。目前，中小企业担保服务核心竞争力尚不突出，基本处于价格竞争水平。 打造核心竞争力是一个战略课题，与担保企业的技术能力、管理能力和市场能力都有关系，广泛牵涉人才队伍、品牌战略、企业文化、风险管理、担保创新、渠道资源等各方面。 * 盈利能力较弱，自主发展能力不足： 目前，大多数中小企业信用担保机构担保收入主要来自保费收入，收费普遍在3%以下，担保费用收入只能基本弥补业务开支，同时行业亏损面较大，风险拨备较高，担保行业内源融资空间较小，人员扩充与培训、新业务拓展均缺乏有力的资金支持，企业的自主发展能力受到一定限制。 担保业务面临的整体环境 * 业务集中度较高，存在一定的结构风险： 从担保行业来看，这类现象十分普遍。主要与业务规模小，客户渠道单一，单笔金额过大等因素有关，它对于长期持续稳定发展带来一些不确定性，形成了一定的经营风险。 解决业务集中风险的关键在于业务规模化和小额化，但要做到这一点需要市场的阶段性积累过程。在这之前，对固定客户/核心客户形成一定的依赖往往也不可避免，这对于业务初期寻找市场支撑有一定益处这在一定程度上能够降低交易成本与担保风险。但最终还是需要扩大业务品种，做大市场规模，降低对单个客户企业的依赖，从而摆脱业务集中可能带来的结构性风险。 担保业务面临的整体环境 * 项目风险不断发生，风险控制压力很大： 一方面客观上有宏观经济结构调整和经济下行周