发行中期票据工作清单概述.doc

发行中期票据工作资料清单 （一） （主承销商 光大银行） 以下资料口径除非特别说明，均已合并报表范围内为准。同时，最好能提供各项材料的电子文档。 （一）企业基本状况 1、公司历史沿革，包括成立时间、批准机关的批准文件、名称变更、所有制状况（是否股份制），股东情况，经历的资产重组，收购、兼并、设立子公司情况。 2、请说明企业进入融资平台 和 调出名单的原因 3、公司组织机构图（包含母公司、控股子公司、参股子公司、职能部门）。 4、各职能部门职责。 5、全资、控股及参股子公司基本情况（见附表一）。 6、企业营业执照（副本）复印件、公司章程。 7、公司规章制度（资产、投资、业务管理，财务管理、人事管理、子公司管理、关联交易管理、资金管理、对外担保管理等制度）。 8、控股股东（或实际控制人）基本情况：名称、注册资本、法定代表人、营业范围、注册地址，持有本公司股份比例等。 9、公司历次出资的验资报告 10、对子公司的各项管理制度及手段。 11、上饶市2011-2013年审计结果（审计署或其授权审计机构审计），如有需要整改的，请补充提供目前整改情况及整改报告 （二）财务会计信息 1、财务管理规章制度汇编，尤其是对子公司的管控及资金管理、关联交易管理等制度。 2、公司最近三年合并财务报表和公司本级财务报表审计报告（含附注）；公司本年最近一期财务报表（合并报表及公司本级报表）及附注（如有）。 3、公司最近一年及一期的银行贷款情况，注意抵押、质押借款应与使用权受限的资产的情况一致（见附表二）；注意：各项贷款金额合计应和报表的长短期借款、一年内到期的长期借款的合计一致，抵质押资产所获得的贷款应与长短期及一年内到期长期借款的抵押借款、质押借款的小计数一致。 4、使用权受限的资产情况（见附表三）。 5、公司最近一期获银行授信额度及使用情况（见附表四），按各大银行统计，注意已使用的情况应与报表相关借款数据一致，其中截止期限按照该行给予贵司的所有授信最近和最远到期日填写。 6、公司及其重要控股子公司执行的税收政策、享受的税收及其他优惠，提供税收、财政补贴优惠政策的证明文件。 7、公司本次募集资金的计划用途（见附表五）。 8、公司未来一年的再融资计划（含股权融资、债券融资）。 9、最近三年及一期会计报表中各项目变化超过20%的原因分析。 10、应收款项、应付款项的结构及前十大债权、债务人。 11、公司期货、理财、其他金融衍生品投资，海外投资情况。 12、公司是否有向社会公众募集资金？如有，请提供详细的说明 13、公司通过信托、融资租赁、BT和其他方式融资情况介绍 （三）主营业务情况 1、最近三年公司领导（董事长、总经理、总裁）工作报告。 2、未来2－3年主营业务发展规划。 3、主营业务销售收入、成本构成（见附表六），注意和报表数据的一致性。 4、投资计划及在建项目情况：今后拟投资的情况基本情况，包括但不限于项目名称、投资预算、资金来源、今后三年的资金安排等；在建项目名称、投资预算、资金来源、已投资金额、计划完工时间、今后三年的资金安排、项目的合规性批准情况（项目批复、环评批复、土地证的批准机构名称、批文文号或证号）。见附表七。 5、偿债依赖政府情况；请按照附注八的要求进行测算 6、公司BT或代建项目情况介绍（业务模式、协议签署、履行情况）；其他非BT项目情况介绍（项目简要介绍、政府补贴或财政预算、土地规划、项目融资、未来投资计划等）； BT项目情况：对于可以举借政府性债务的公共租赁住房、公路等项目，是否均已落实分年资金偿还计划？ 对于非公共租赁住房、公路等项目，463号文颁布之后是否有签订？463号文之后，企业如何承揽原BT类项目以确保合法合规 协议数量 协议总投资额 已投资 政府回购计划 实际回款情况 请提供公司目前在履行的和近三年签订的全部BT合同及代建协议复印件 7、公司房地产业务介绍（当前情况及未来发展计划） 8、储备土地情况（见附表九） （四）行业基本情况 1、所处主要行业的行业分析。 2、行业基本情况：行业管理体制、行业竞争状况、市场容量、技术水平以及以上因素的发展趋势。 3、本企业在所处行业中资产规模和利润的排名、所处地位和发展前景。 （五）关联方及关联交易情况 1、关联方名称、关联关系及主营业务情况。 2、关联交易的主要对象，集团与关联公司的关联性质，诸如控股企业、参股企业等等。 3、关联交易的主要业务类型（如业务买卖、贷款、信用担保等）。 4、关联交易的成因。 5、关联交易的定价政策和相关制度。 6、最近一年关联交易情况列表。 7、如存在与政府（包括其他基建类企业）大额往来款的，请补充账龄、前五大往来方及应收款项回款计划（见附表十） （六）人员及人事制度情况 1、高管人员（包括董事会、监事会全部成员、集团副总经理以上、财务