项目融资第一章要点分析.pptVIP

成都水厂BOT项目的组织结构 来宾B电厂BOT项目结构 项目融资文件 写明贷款条件、保护条款等的基本融资协议； 担保文件； 项目贷款人和担保权益托管人之间的信托协议或共同贷款人协议； 安慰信和其它支持文件； 当借款不是唯一或第一筹资来源时，应包括发行债券、商业票据、股票承销报价等融资文件； 可能涉及某些贷款人或第三方的附加融资文件。 融资协议必须包括的主要条款 融资金额和目的； 利率和还本付息计划； 安排、代理佣金和费用； 贷款前提条件： 对向借款人或其它有关方追索的限制； 对现金流量的专门使用； 成本补偿、利率选择、市场干扰、标准货币等保护性条款； 能力、责任等陈述和保证； 项目标准和项目执行约定； 还款能力系数和其它融资契约； 对借款、分红和资产处理等的限制性条款； 违约事件处理； 项目的竣工，转换和放弃； 融资信息和项目信息报告以及监督机制； 从收益帐户划出资金的机制，监管帐户； 代理条款，支付机制，银行间的协调和收入分配； 委托和转让条款； 项目融资可能涉及的担保抵押文件 土地、建筑物和其它固定资产设押； 动产、帐面债务和产品的设押； 建设合同、承包商和供货商的履约保函、许可证和合资合同等的权益转让； 项目保险和经纪人的保证的权益转让； 销售合同、使用或收费合同、项目资产收益和经营收入的权益转让； 长期供货合同的权益转让， 项目管理、技术支持和咨询合同的权益转让； 项目公司