第三部分抵押物介绍.pptVIP

* 谢谢！ * 济南公司现金流较为充裕，本身金融机构借款均以一年短期为主，每年销售占比整个恒大集团的10%，是恒大集团重要的现金流入来源。 * * * * * 国 开 行 中 建 礼 顿 TRUST FIRST * 川信-恒大地产济南绿洲集合资金信托计划 推介材料 2015年8月 5 1、项目简介 1 2 4 2、融资方介绍 5、项目总结 目录 6 4、保证人介绍 3 1 3、抵押物介绍 1 7 * 第一部分 项目简介 1、交易结构 2、信托要素 3、风控措施 * 1、交易结构 川信-恒大地产济南绿洲集合资金信托计划 合格投资人 投资 贷款 济南恒大绿洲置业有限公司 国有土地使用权抵押 上市公司及国内经营实体担保 * 2、信托要素 信托规模不超6亿元，分期成立。 每期信托单位的期限为15个月，满12个月可提前结束。 受益人预期年化收益率： 收益分配方式：成立满一年后及信托终止后分配信托收益，信托本金于信托终止后分配。 认购金额 预期年化收益率 100万（含）以上 8.8% * 3、风控措施 土地及在建工程抵押 1、抵押物一：东营恒大华府置业有限公司持有的东（开）国用（2015）第001号国有建设用地使用权(面积191995平方米，商住综合,东营沂河路) 。评估价值：43890.08万元。 2、抵押物二：东营御景置业有限公司持有的东（开）国用（2014）第014号国有建设用地使用权(面积138200平方米，住宅,东营黄河路) 。评估价值：31675.44万元。 3、抵押物三：东营御景置业有限公司持有的东（开）国用（2014）第016号国有建设用地使用权(面积86437.1平方米，商业，东营府前街) 。评估价值：24850.67万元。 信托期间内，抵押物（包括新增在建工程）达到抵押条件的，按季追加抵押。 * 3、风控措施 保证担保 恒大地产集团有限公司（HK3333）及国内经营实体恒大地产集团有限公司为项目公司按约定偿还债务本息提供连带责任保证担保。 股东承诺 恒大地产集团济南置业有限公司（以下简称“济南恒大”）向我司出具如下承诺函：济南恒大绿洲项目开发资金如有不足，由其无条件补足。 资金归集 信托成立后的第13个月末，归集本金的5%；第14个月末，归集本金的45%；第15个月末归集本金的50%及全部未付利息。项目如分期募集，则资金归集也对应各期金额按上述比例归集。 * 第二部分 融资方介绍 * 二、融资方介绍 济南恒大绿洲置业有限公司（以下简称“绿洲置业”）成立于2010年，由恒大地产集团济南置业有限公司（以下简称“济南恒大”）全资8.7亿元设立，为开发济南恒大绿洲项目的项目公司。 截至2015年3月末，绿洲置业资产合计33.63亿元，其中存货20.5亿元，应收关联方往来10.6亿元。负债合计26.1亿元，其中短期负债和一年内到期的非流动负债合计14.3亿元，预收购房款4.6亿元。净资产7.5亿元。 2011年-2015年3月，合计实现销售金额41.6亿元。项目本身的销售情况良好。 经查询，征信记录良好，无不良征信记录。 经查询，无未决诉讼记录。 * 二、融资方介绍——股东介绍 母公司济南恒大成立于2008年，公司连续四年在恒大集团地区公司综合排名第一，2014年济南公司合约销售金额106亿，约占恒大集团全年销售金额的十分之一。签约面积约140万平方米。济南恒大在建项目达到23个，其中2014年新开盘项目3个，在售项目达到20个；新开工项目6个，总开发在建面积达到675万㎡。公司目前在济南市有9个在建项目，分别是“恒大绿洲”、“恒大名都”、“恒大城”“恒大雅苑”、“恒大帝景”、“恒大翡翠华庭”、“恒大金碧新城”以及西客站“恒大世纪广场”、“恒大华府”项目。济南公司还在山东三线城市有在建项目11个，分别是莱芜、临沂、东营、泰安、潍坊、聊城、济宁、淄博。 济南公司现金流较为充裕，本身金融机构借款均以一年短期为主，每年销售占比整个恒大集团的10%，是恒大集团重要的现金流入来源。 以恒大集团2015年1500亿合约销售的目标为基数，预计济南恒大2015年合约销售约150亿元，为我司贷款本金的25倍。 * 二、融资方介绍——项目合规性 用款项目恒大绿洲二期B地块符合“四三二”要求。交易结构清晰。 恒大绿洲项目目前在建共4期，总投资约65亿元；存货及结转成本合计48.94亿元，扣除借款14.29亿元，应付款及票据6.64亿元，自有资金和销转投合计28亿元，占总投的43%。整个项目的自有资金比例达到30%的基本要求。 施工进度方面，项目二期B地块共分11栋住宅和2处独立商业及车库，主体结构均已基本建成。