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行健动力CRM“通讯中心”功能操作手册
第七章 行健动力CRM“通讯中心”功能的操作手册
7.1 公告栏
【关联】公告栏是共用的。受到权限设置的影响,不同的用户,可以进行读取、新增、编辑和删除的权限。新增公告的用户,可以限制哪个用户可以接受到该公告信息。
7.1.1 新增公告
我们可以通过公告栏进行公文发布,达到一个信息共享的目的,见下图:
图-1
发布公告时,在的编辑窗口输入“标题”和内容点击来进行发布公告的。删除公告如果一个公告已经过期或者因为其他原因需要删除,那么我们只需要在该公告上右键点击删除即可完成删除操作,如下图: 图2-1
选择,我们就可以把该公告删除。7.3 邮件在繁多的工作中,我们需要经常和外界进行沟通联系,这时候,我们可以利用系统自带的邮件发送的功能进行。
图 7.3-1
7.3.1 设置邮件帐号我们可以设置邮件我们可以添加邮件帐号设置邮件的,进行 服务器 服务器 服务器 服务器是指发送邮件的服务器,这个我们可以在邮件提供商获得 图7.3.1-
填写完之后,我们就已经完整添加了一个新的邮件帐户。对于失效的邮件,我们可以操作对于失效的邮件,我们可以操作如果有多个邮件帐号的时候,我们设置当前使用帐,
注:如果我们需要设定多个邮件帐号,那么只需要重复操作。
7.3.2 邮件的撰写帐户邮件
3、写邮件窗口
通过以上两种方法都可以进入“写邮件”窗口,如下图:
图7.3.2-工具栏的按钮依次是: 发送, 附件, 邮件头, 检查地址,优先级,发送方式。以下分别详细说明:
1) 发送: 在撰写完邮件内容后进行发送操作;
2) 附件: 把要和邮件一起发送的邮件上;
3) 邮件头: 选择是否填写“抄送”、“暗送”等操作;) 检查地址:系统自动检查所输入的邮件地址是否有误;
6) 优先级: 分为5 个等级: 可以根据不同的需要设定你发送邮件的紧急程度; ) 发送方式分成二种: : 一次只发送封邮件群发: 一次可以发送多封邮件选择了群发时,会出现如下界面:图7.3.2-这样直到你想要发送的E-Mail 地址填写完。之后填写完主题和内容后,你就可以发送邮件了,程序会自动把同一封邮件发送到列表中的各个E-Mail 地址,这样就省却了一封相同的邮件如果多人接受的话,需要多次发送的烦恼7.3.2-6
选择【编辑模板】,弹出“编辑模板-****”窗口,如图:
图7.3.2-7
@Contact,表示调用“联系人”列表中“联系人(姓名)”项内的资料;@Date表示调用当前的系统日期。设置好模板后,点击上面的【保存】按钮,即可。退出“编辑模板”窗口后,可以继续撰写邮件或其他操作。
7.3.2.3 发送邮件
利用工具栏中的工具,进行撰写邮件,写邮件时,收件人、主题是必填项,邮件编辑好后,点击【发送】按钮,即可以发送。发送成功后的邮件会自动保存在“已发送邮箱”中。如图所示,如果收件人为系统中已有的客户(渠道、供应商)的话,系统会自动显示其“客户名称”和“联系人”的,如图7.3.2-8所示,并会自动在该客户(渠道、供应商)的活动信息中新增一条发邮件的记录,如图7.3.2-9所示。
图 7.3.2-8
图 7.3.2-9
7.3.2.4 保存邮件
如果编写好的邮件,暂时不发生,可以点击【保存】,把邮件保存在“发件箱”中。
7.3.2.5 插入附件
如果邮件需要插入附件,可以点击【附件】按钮,选择磁盘中文件相应的位置,点选文件,皆可。如果不需要该附件,可以通过右键点选文件图标,选择【删除】即可。
7.3.2.6根据客户进行邮件群发
除了直接在邮件管理中选择群发的发送方式外,还可以到检索中心搜索出相应的客户,然后用快捷键Ctrl+A或Shift键,全选或部分选择客户,然后右键点击该被选客户,选择【发送邮件】,即可在邮件管理中获得多个电子邮件地址,发送的操作与标准发送的是相同的。如图所示:
图 7.3.2-10
7.3.3 管理邮件
邮箱接收到邮件后,我们可以查看邮件,对邮件进行管理,如图:
图7.3.3-1
查看邮件时,系统会自动搜寻发件人的地址与系统中联系人的“电子邮件”项是否匹配,如果匹配,会显示出该邮件来源于的客户的“客户名称”和“联系人”。
7.3.3.1 分类邮件
在我们的邮箱中保存的邮件太多,我们可以建立文件夹,对邮件进行分类,便于以后进行查阅。建立文件夹操作请见“7.3.1.2 新建文件夹”。如图:
图7.3.3-2
右键点击邮件,选择【转移到】,系统会弹出“转移邮箱”窗口,选择该邮件存放的文件夹,点击【确定】即可。如图:
图 7.3.3-3
7.3.3.2 回复邮件
接收邮件后,我们需要对邮件进行回复,我们可以右键点击该邮件,如图7.3.3-2,选择【回复】,或者点选邮件后,点击上面工具栏,如图7.3.3-4中的【回复】按钮,发起“写邮件”窗口,编辑邮件,进行发
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