行健动力CRM“通讯中心”功能操作手册.docVIP

第七章 行健动力CRM“通讯中心”功能的操作手册 7.1 公告栏 【关联】公告栏是共用的。受到权限设置的影响，不同的用户，可以进行读取、新增、编辑和删除的权限。新增公告的用户，可以限制哪个用户可以接受到该公告信息。 7.1.1 新增公告 我们可以通过公告栏进行公文发布，达到一个信息共享的目的，见下图： 图-1 发布公告时，在的编辑窗口输入“标题”和内容点击来进行发布公告的。删除公告如果一个公告已经过期或者因为其他原因需要删除，那么我们只需要在该公告上右键点击删除即可完成删除操作，如下图： 图2-1 选择，我们就可以把该公告删除。7.3 邮件在繁多的工作中，我们需要经常和外界进行沟通联系，这时候，我们可以利用系统自带的邮件发送的功能进行。 图 7.3-1 7.3.1 设置邮件帐号我们可以设置邮件我们可以添加邮件帐号设置邮件的，进行 服务器 服务器 服务器 服务器是指发送邮件的服务器，这个我们可以在邮件提供商获得 图7.3.1- 填写完之后，我们就已经完整添加了一个新的邮件帐户。对于失效的邮件，我们可以操作对于失效的邮件，我们可以操作如果有多个邮件帐号的时候，我们设置当前使用帐， 注：如果我们需要设定多个邮件帐号，那么只需要重复操作。 7.3.2 邮件的撰写帐户邮件 3、写邮件窗口 通过以上两种方法都可以进入“写邮件”窗口，如下图： 图7.3.2-工具栏的按钮依次是: 发送, 附件, 邮件头, 检查地址,优先级，发送方式。以下分别详细说明: 1) 发送: 在撰写完邮件内容后进行发送操作； 2) 附件: 把要和邮件一起发送的邮件上； 3) 邮件头: 选择是否填写“抄送”、“暗送”等操作；) 检查地址：系统自动检查所输入的邮件地址是否有误； 6) 优先级: 分为5 个等级: 可以根据不同的需要设定你发送邮件的紧急程度； ) 发送方式分成二种: : 一次只发送封邮件群发: 一次可以发送多封邮件选择了群发时,会出现如下界面:图7.3.2-这样直到你想要发送的E-Mail 地址填写完。之后填写完主题和内容后,你就可以发送邮件了,程序会自动把同一封邮件发送到列表中的各个E-Mail 地址，这样就省却了一封相同的邮件如果多人接受的话，需要多次发送的烦恼7.3.2-6 选择【编辑模板】，弹出“编辑模板-****”窗口，如图： 图7.3.2-7 @Contact，表示调用“联系人”列表中“联系人（姓名）”项内的资料；@Date表示调用当前的系统日期。设置好模板后，点击上面的【保存】按钮，即可。退出“编辑模板”窗口后，可以继续撰写邮件或其他操作。 7.3.2.3 发送邮件 利用工具栏中的工具，进行撰写邮件，写邮件时，收件人、主题是必填项，邮件编辑好后，点击【发送】按钮，即可以发送。发送成功后的邮件会自动保存在“已发送邮箱”中。如图所示，如果收件人为系统中已有的客户（渠道、供应商）的话，系统会自动显示其“客户名称”和“联系人”的，如图7.3.2-8所示，并会自动在该客户（渠道、供应商）的活动信息中新增一条发邮件的记录，如图7.3.2-9所示。 图 7.3.2-8 图 7.3.2-9 7.3.2.4 保存邮件 如果编写好的邮件，暂时不发生，可以点击【保存】，把邮件保存在“发件箱”中。 7.3.2.5 插入附件 如果邮件需要插入附件，可以点击【附件】按钮，选择磁盘中文件相应的位置，点选文件，皆可。如果不需要该附件，可以通过右键点选文件图标，选择【删除】即可。 7.3.2.6根据客户进行邮件群发 除了直接在邮件管理中选择群发的发送方式外，还可以到检索中心搜索出相应的客户，然后用快捷键Ctrl＋A或Shift键，全选或部分选择客户，然后右键点击该被选客户，选择【发送邮件】，即可在邮件管理中获得多个电子邮件地址，发送的操作与标准发送的是相同的。如图所示： 图 7.3.2-10 7.3.3 管理邮件 邮箱接收到邮件后，我们可以查看邮件，对邮件进行管理，如图： 图7.3.3-1 查看邮件时，系统会自动搜寻发件人的地址与系统中联系人的“电子邮件”项是否匹配，如果匹配，会显示出该邮件来源于的客户的“客户名称”和“联系人”。 7.3.3.1 分类邮件 在我们的邮箱中保存的邮件太多，我们可以建立文件夹，对邮件进行分类，便于以后进行查阅。建立文件夹操作请见“7.3.1.2 新建文件夹”。如图： 图7.3.3-2 右键点击邮件，选择【转移到】，系统会弹出“转移邮箱”窗口，选择该邮件存放的文件夹，点击【确定】即可。如图： 图 7.3.3-3 7.3.3.2 回复邮件 接收邮件后，我们需要对邮件进行回复，我们可以右键点击该邮件，如图7.3.3-2，选择【回复】，或者点选邮件后，点击上面工具栏，如图7.3.3-4中的【回复】按钮，发起“写邮件”窗口，编辑邮件，进行发