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每个业务伙伴主记录都包含对应收款科目和应付款科目（已经在其主记录中定义为控制科目）的参考。将凭证过帐到该业务伙伴时，系统将自动创建日记帐分录，该分录将应收款科目或应付款科目过帐到已输入的总帐科目中。这意味着总帐科目总是最新的。 供应商控制科目通常是应付款科目，而客户控制科目通常是应收款科目。 在科目确定设置中，您可以指定在创建业务伙伴时系统自动过帐的控制科目。只要不曾过帐至业务伙伴科目，便可以更改科目确定设置的默认值。 可以在科目确定设置中为客户的应收款科目和供应商的应付款科目定义不同的控制科目。如果接着在创建主记录时选择一个外国名称作为收取发票方地址，则系统自动将该特殊科目输入到业务伙伴主记录中，作为控制科目。  付款条款指定发票到期的时间以及给与的现金折扣。 到期日基于凭证的过帐日期计算，或者是下个月（本月）的第一天。系统会给这些日期加上特定的月数和天数以计算到期日。 示例： 发票的过帐日期：2003 年 6 月 12 日 付款条款：当前，两个月，15 天 到期日期：2003 年 9 月 15 日 必须为应用现金折扣率的特定期间分配现金折扣率，以定义现金折扣。也可以为现金折扣率分配固定的月数和天数。然后系统将过帐日期加上这些月数和天数。 可以这样定义付款条款：只要过帐发票系统就自动创建合适的付款凭证。 付款条款包含价格清单，系统应该将此价格清单用于相关业务伙伴、业务伙伴的最大信用额度（未清发票总计值），和业务伙伴的最大承付款（未清发票和前期发票的总计值）。付款条款还包含催款利率、客户总计折扣和未清发票的利率（仅作为信息提供）。  可以指定该类型联系的各种详细信息。例如，可以在会议期间，或通过电话或电子邮件进行联系。您可以自己定义联系类型并将其存储在系统中。 也可以计划联系活动（例如将来的会议），让系统在当天提醒您。安排好的联系活动仅显示在收件箱中，如果已经定义了相应的管理设置：系统初始设置 ? 一般设置 ? 服务。 可已在联系中直接输入内容，也可以将其作为文档附件（例如 Microsoft Word 文档）。 联系概览有助于您查找与特定业务伙伴的所有联系活动，或带有特定属性的业务伙伴的所有联系活动（例如私人客户）。  SAP Business One 包含三种类型的业务伙伴主记录：客户、供应商和潜在客户。在特定业务流程中一般都使用这些业务伙伴。 在采购中使用供应商主记录 来处理所有采购交易。 会计管理一个或多个控制科目中的相关交易。 在销售中使用客户主记录来处理所有销售交易。会计 管理一个或多个控制科目中的相关交易。 在 SAP Business One 中的客户关系管理 (CRM) 功能使用潜在客户。也可以为潜在客户创建报价和订单。潜在客户具有以下事实特征：您不能在影响会计的交易中使用潜在客户。换句话说，您不能过帐潜在客户的发票。如果您要执行此操作，您必须首先将潜在客户转化为客户。 您可以管理与上述三种业务伙伴的联系。 同时是供应商的客户需要有两种主记录。 创建新业务伙伴主记录时同时外部分配业务伙伴代码。 这些代码为字母数字代码，并且一定不能与总帐科目编号重复。这些代码不能包含数学运算符，因为代码是数学运算符，SQL 数据库将对它们进行错误的翻译。但是允许有下划线 (_)。 系统总是将这些代码翻译为数字字母代码。如果您想建立数字排序顺序，则必须确保这些代码包含相同的数位或者前导零。 业务伙伴主记录包含表头数据和排列在几个选项卡页面上的信息。.主记录包含代码、业务伙伴类型（客户、供应商、潜在客户）、名称 和外文名称（用两种语言输入的地址），以及货币。可以按组排列业务伙伴，以便进行分析。 概览 选项卡主要包含信息字段，例如电话号码、电子邮件和密码，以及凭证的默认值，例如采购员和销售代表。还可以在此处指定业务伙伴在特定期间是有效 还是冻结 。 在联系人选项卡上，您可以输入任意客户公司的多个联系人的数据。系统将显示在概览 选项卡页面中定义为标准联系人的联系人姓名。 地址 选项卡包含收取发票方地址和多个运达方地址，可以在销售凭证中指定这些地址。采购凭证的交货地址总是您公司的地址。 付款条款 选项卡包含凭证中默认使用的付款数据。系统将从已定义的付款条款中获取该付款数据。 付款系统 选项卡包含付款系统默认使用的付款数据。 会计 选项卡包含控制科目 和（可选）对该业务伙伴总公司的其他主数据的参考（合并业务伙伴）。会计 选项卡还包含有关如何处理 VAT 的信息。 最后，可以将特定的属性 和附加图片或文本信息（明细）分配给该业务伙伴。 销售流程包含报价、订单、交货单和发票凭证。 报价、订单和交货单是可选择的，但是如果