2013年防水行业介绍.pptxVIP

;;一、防水行业的企业分布 二、各类防水产品的市场份额 三、防水行业总规模 四、防水行业的特点 五、防水行业发展趋势; 截止到2012年12月份，获得国家质检总局及各省市质监局颁发生产许可证的防水企业共915家，其中山东189家，占20.66%。山东、辽宁和江苏、河北、河南是防水企业的集中地。加上众多无证企业和防水涂料生产企业，全国防水材料生产商约有3000家。;根据国家统计局数据，连续五年以来私人控股企业的工业产值占总行业的比重在逐年上升，其他类型所有制企业份额均有所下降。; 根据中国建筑防水协会统计，2012年防水材料总产量达到135589万平方米，较2006年63500万平方米增长了107.6%，年复合增长率为13.48%；其中新型防水材料年复合增长率21.57%，沥青油毡类防水卷材年产量年平均下降10.72%，但总量仍有1.3亿平米。;新型防水材料占总量的比例由2006年的59.8%增长到2012年的90.5%；沥青油毡类落后防水卷材占总量的比例由2006年的40.2%下降到2012年的9.5%，特别是沥青复合胎卷材从2006年的34.6%下降到2012年的8.3%。 自粘卷材和防水涂料的市场份额上升较快。;三、防水行业总规模 根据国家统计局对全国443家规模以上防水企业的统计，2012年1-10月，工业总产值为564.3亿元。以此估计2012年全年规模以上防水企业的工业总产值应该在700亿左右，加上数量众多的规模在2000万以下的小防水企业产值（大约占到规模以上企业总产值的一半），估计整个防水行业规模在1000亿左右。; 三、防水行业总规模 根据国家统计局对全国443家规模以上防水企业的统计，2012年1-10月，工业总产值为564.3亿元。以此估计2012年全年规模以上防水企业的工业总产值应该在700亿左右，加上数量众多的规模在2000万以下的小防水企业产值（大约占到规模以上企业总产值的一半），估计整个防水行业规模在1000亿左右。; 1. 产业集中度不高; 2009年以来 ，生产许可证审核权从国家质检总局下放各省级质监局，获证企业日益增多，根据我们前面查询的915家获证防水企业，以每家500万平米产能计算，则获证企业的全部产能为45亿平米，远远超过市场的接受能力，目前整个行业的产能利用率只有30-50%，存在严重的产能浪费，远低于先进国家设备利用率70%以上的水平。随着一些企业的扩张，产能过剩现象将更加严重。; 由于防水行业的集中度不高，除少数几个企业业务范围能覆盖全国外，众多企业都局限在本区域内发展，使得各个区域呈现不同的产品偏好和竞争特点，比较明显的是北方偏好卷材，南方偏好涂料。下图是某公司2012年在各个区域的产品销售结构，可以看出明显的差异。; （1） 视国家标准、行业标准如无物 往往是生产商和销售商签一个协议，按协议要求生产，暗中私下交易； (2) 沐猴而冠， 有些企业通过变更标准名称等方式违规备案企业标准，备案标准中的防水指标低于国标或行标，使生产非标产品“合法化”； (3) 偷梁换柱 生产商对客户宣称是国标产品，但实际供应过程中，打通各个环节，最终向客户提供的却是非标产品； (4) 偷工减料 生产过程中使用伪劣不合格原材料，如用废胶粉代替SBS改性剂，用回收废旧沥青代替重交90#号沥青等，使用这些材料也许能暂时检测合格，但产品耐候性非常差，没几年就会老化严重，丧失防水性能；; 一是行业内企业多为家族式企业，经营管理理念落后，往往追求短期利润最大化，忽视长远发展。 二是施工从业人员多为农民工，行为短期化。换句话说就是拉过来就干活，不仅缺乏必要培训，更不会对施工质量负责。;;; 对防水公司而言，目前，由于防水工程市场僧多粥少，一些防水队伍便迎合客户的低价要求，承包单价普遍偏低，已经低于正常成本价，拿到工程后再偷工减料，以次充好、以假充真，连一些正规的生产厂家为了生存，也不得不昧着良心偷工减料，可谓“逼良为娼”。 ;;;;（1）国家层面逐渐重视，并加强管理。 在2012年建筑防水材料质量提升年的基础上，2013年，国家质量监督检验检疫总局将继续加大对防水材料的整顿力度，再度将防水材料列为总局八大重点整顿产品之一，加大抽查力度，打击非标产品及假冒伪劣产品。工信部发布的《建筑防水卷材行业准入条件》及《建筑防水卷材行业准入公告管理暂行办法》也已经于2013年3月1日起正式实施。这些政策有利于产业规范和淘汰落后产能。;（2）行