U8ERP2业务数据0825.docVIP

U8ERP2培训案例业务说明 目录 1、 场景描述 2 2、电商订单管理 2 3、 CRM营销管理 4 3.1销售线索 4 3.2潜在客户 5 3.3销售机会 6 3.4销售订单 6 3.5合同 7 3.6费用 7 4、 CRM服务管理 8 4.1服务产品 8 4.2服务计划 9 4.3服务行动 10 5、 销售 11 6、 计划管理 13 7、 条码 15 8、 采购 17 9、 委外管理 20 10、 生产管理 21 11、 人力资源管理 22 12、 存货核算及成本 24 12.1存货核算 24 12.2成本 24 13、 移动应用 26 13.1 U8 CRM 27 13.2 U8 销售订单 30 13.3 U8 审批 31 14、U8实施应用导航 33 场景描述 注意：电商订单、条码、采购、销售、库存、存货核算、委外管理、HR模块的软件具体操作方法，请根据U8实施应用导航指引操作。 用户企业是一家电器生产制造企业， 常通过和大卖场合作来销售产品，所以销售部的工作之一就是发展、维护和这样的分销商的关系， 寻找潜在客户，转换销售线索为销售机会。 销售机会分为了若干个销售机会阶段，每个阶段都需要经过一系列销售行动，才能通过阶段升迁，最终转换成了销售订单。 在该销售订单进行生产、发货、出库等一系列处理过程中，销售经理可能在忙着出差和其他业务工作，可以通过移动CRM（手机客户端）或U8销售管理（U8客户端）或CRM（网页浏览）三种方式随时追踪销售订单的执行情况、以及各阶段发生费用。 2、电商订单管理 1、小袁每天定时从淘宝店铺上下载电商平台订单的信息，对订单信息中的店铺、交易编号、商品、快递公司编码信息等进行确认； 电商订单下载：在“供应链――电商订单中心――订单管理――订单下载”菜单中下载处理。这里从EAI导入订单 进入U8“企业应用集（EAI）”-“企业应用集成”-“系统菜单”，首先进行系统注册：“系统菜单-设置-系统注册”；如果已经注册过，不用重新注册； 开始导入电商订单信息：“系统菜单-数据交换-数据交换-电商订单中心”，选择“电商订单”，并维护信息，确认导入成功： 导入后继续对电商订单进行确认：选择具体的电商订单，并进行确认； 订单主要内容如下，详见附件。 店铺编码 交易编号 交易标题 买家会员号 收货姓名 收货省份 收货城市 收货人地区 收货地址 收货邮编 手机号 001 20130506003 旭日-微波炉 京A001 小蝶 广州 深圳 宝安区 方化路18号 600001 2、小袁下载并确认电商订单需要业务和财务人员根据情况进行审核，系统根据此店铺的免审策略，确定是否需要业务和财务人员人工进行审核； 电商订单处理-审核：在“供应链――电商订单中心――订单管理――订单处理”菜单中的待审核处进行处理，首先对“待审核”的电商订单进行审核：首先选择，然后进行客审和财审：因为我们店铺档案选择的免审策略是无条件免审，所以有的审核过程系统会自动审核，在待审核处可能没有电商订单； 3、通过业务和财务审核的订单，小袁将其生效，完成销售订单生单的业务： 电商订单处理-生效：在“供应链――电商订单中心――订单管理――订单处理”菜单中已审核处进行处理，生效后可以生成销售订单； 4、生效后的电商订单，小袁开始进行发货，并进行发货的相关工作： 电商订单处理-发货：在“供应链――电商订单中心――订单管理――订单处理”菜单中待发货处进行处理，发货后可以生成发货单，状态是审核；系统同时生成销售出库单，状态是保存； 5、小袁联系顺风快递公司办理发货运输的工作，进行发货打印和发货确认的工作： 电商订单处理-发货确认：在“供应链――电商订单中心――订单管理――订单处理”菜单中已发货处进行处理，首先“更新物流信息”，确认顺风快递公司； 6、确认快递信息后，完成发货确认工作，发货确认和后面的上传等操作会检查U8系统和电商淘宝平台是否连接成功，我们这里做的数据没有和电商淘宝平台连接，后续上传发货信息给电商淘宝的操作可以不用操作；发货确认成功后将销售出库单状态置为审核； 到此，小袁完成了所有的接单、发货及出库的物流操作业务工作； 7、小袁定期从电商淘宝平台上下载电商的收款明细 3.1销售线索 企业参加广交会（知识点：市场行动），销售业务经理（袁销售）得到一个新销售线索，在“CRM营销管理—〉线索—〉一般线索”中： 序号 联系人名称 所属公司 所属部门 评级 1 王凯旋 苏宁电器 采购部 高 线索转化： 在线索的“查看”页面，将线索转化为联系人、潜在客户、销售机会： 3.2潜在客户 潜在客户的查看页面， 有“转化”按钮可以转换成正式客户： 转化成功后，可以到U8企业应用平台