致远A6-m协同管理系统协同事项管理.docVIP

PAGE 3 - 致远A6-m协同管理系统 ——协同事项管理 协同与协同软件 表单、模板与协同事项 系统管理员：表单管理员管理、表单管理、模板管理 表单管理员：枚举管理、表单管理、模板管理 一般用户：新建事项、待办/已办/待发/已发、表单查询、表单统计 一、协同与协同软件 （一）协同 协同是指协调多个不同的资源或者个体共同一致地完成某一目标的过程。 （二）协同软件 协同软件有三个显著的特征：第一是以“人”为中心，以“人”为根本的元素和出发点来设计和构造应用；第二是以“组织行为”为管理根本，即对组织行为中的“角色、事件、资源、流程、规则、状态、结果”等要素进行管理；第三是以管理组织中占信息总量80%的“非结构化”信息为重点。 二、表单、模板与协同事项 （一）表单 表单是提出问题并提供空间给用户回答的文档，是实现网页互动的元素。 用户回答问题的空间（单元格）对应于系统后台数据库的字段（数据项），因此可以进行灵活的表单查询与统计。 表单常常以表格或单据的形式呈现给用户，但是不与后台数据库连接的普通表格或单据不能称之为表单。 （二）模板 1、模板是便于日后调用的预先设计的包含特定式样与流程的协同事项模型或样板，又称为协同模板。 模板分为系统模板与个人模板。系统模板由表单管理员创建与管理，个人模板由普通用户创建与管理。 2、系统模板分为表单模板与无表单模板、流程模板与无流程模板。通常所指的是含有流程及其授权的表单模板，简称为表单模板。系统模板用于解释组织的管理规则，实现规范化管理。 3、个人模板包含有流程+格式（内容），可通过当前协同事项的“另存为”而得到。个人模板是个人对常用的流程和格式的存储使用，可减少工作量和增加易用性。 当前协同事项也可以单独另存为流程或格式，以供日后调用。 （三）协同事项 协同事项（又称协同工作、协同、事项）是传递信息和执行组织管理规则的事务处理工具，用它来完成事务的发起、处理和管理，并记录事务的过程和结果。 基于表单模板的协同事项通过支持单据定义、流程配置、人员和信息的直观描述等多种手段，以图形化、可视化而完成制度的控制执行，并将执行结果全息集中存储，从而保证制度执行的准确、高效、可跟踪和追溯。 三、系统管理员 （一）表单管理员管理 表单管理员是设计表单样式、确定模板流程并分配使用者的一种角色，由系统管理员指定一人或多人担任。 系统管理员选择“业务设置——表单应用”，可以新建或删除表单管理员。 （二）表单管理 1、表单所属管理 系统管理员选择“业务设置——表单应用”，可以修改表单所属人。 2、表单日志管理 系统管理员选择“业务设置——表单应用”，可以打印表单日志，或将其保存为Excel文件，从而方便日后查阅。 （三）模板管理 系统管理员选择“业务设置——协同模板设置”，可以新建、更改或删除模板类型，新建、移动或删除系统模板，打印或删除模板日志。 一般情况下，系统模板由表单管理员创建与管理。 四、表单管理员 （一）枚举管理 表单管理员选择“表单应用——枚举设置”，可以对于表单单据中要填写枚举数据及其关联关系进行创建与修改。 枚举包括系统枚举和表单管理员自建的枚举，系统枚举不允许修改删除。 表单管理员自建的枚举由所有表单管理员共同管理。 （二）表单管理 表单管理员选择“表单应用——表单制作”，可以设计新表单、修改表单、删除表单、修改表单所属人、查询统计设置、打印表单列表等操作。 1、设计新表单 表单管理员既可以在系统内直接制作新表单，也可以在InfoPath或Word中设计好表单样式，然后粘贴过来。 设置关联关系：定义本表单将与哪些信息进行关联，通过关联设置，本表单可以自动显示关联信息，不需要再次手动录入。 在表单中需要用户填写或选择的地方，插入输入框、复选框、选择框、文本域，并进行相应的单元格定义。 根据输入框单元格提供的关联表单、关联基础信息、单元格自动录入实现表单单元格关联设置。 数字型输入框可以使用公式进行自动计算。 字符型输入框可以将数字型输入框的数据大写显示。 流水号型输入框可以自动产生表单流水号。 保存新设计的表单。 2、修改表单 草稿状态的表单可以双击打开进行修改并保存。 已发布的表单（即已被模板所调用的表单）不得进行大的修改，但可以双击打开并更改标题后另存为其他表单，该表单处于草稿状态，可以双击打开进行修改并保存。