债务融资工具承销发行中的中介机构课程.ppt

发行注册发行过程中各中介机构工作 第七部分 律师事务所 债券 资金 主承销商 债券及佣金 资金 注 册 、备案 信用评级机构 中央国债公司、上海清算所 同业拆借中心 审计 出具法律意见 托管 评级 会计师事务所 交易平台 中国银行间市场交易商协会 发行人 机构投资者 信用增级机构 信用增级（如有） * 债务融资工具注册发行中涉及主体 注册发行过程中各机构主要工作 主承销商负责制，主承销商负责全面工作 主承销商根据发行人时间要求制定工作表，安排各机构工作 上报协会前，协调各机构工作，包括尽职调查—撰写注册材料—制作注册文件 上报协会后，与协会和各机构沟通注册评议工作 领取注册通知书后，负责承销发行工作 评级机构配合发行人和主承销商工作 上报协会前根据主承销商要求开展工作，包括尽职调查—撰写评级报告—出具评级报告 上报协会后，配合发行人和主承销商的修改文件工作 律师事务所配合发行人和主承销商工作 上报协会前根据主承销商要求开展工作，包括尽职调查—撰写法律文件—出具法律文件 上报协会后，配合发行人和主承销商的修改文件工作 信用增进机构具有较强独立性，独立开展工作，并配合主承销商的整体工作进度 注册发行工作 债务融资工具存续期内各中介机构工作 第八部分 企业债务融资工具承销发行中的中介机构招商银行总行投资银行部 郑新