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期货交易体系概述——浅谈股民过渡到期民后如何规范化做单 期货公司筹备组 焦昱森 一 由股票交易过度到期货交易的注意点 二 如何规划资金使用（交易第一环节） 三 如何买卖（交易第二环节） 四 交易前制定交易计划（交易第三环节） 五 投资交易的一些注意点 六 投资者常见亏损原因分析 七 具备健康的交易心态 一 、由股票交易过度到期货交易的注意点 证券市场与期货市场虽然同属于投机与风险的市场，但是不同市场特点形成不同市场的参与人员的交易风格与性格，所以怎样调整自己多年来在证券市场上形成的交易性格使之适应期货市场交易特点的要求就成了当下证券投资者所重点关注的内容。 由股票交易过度到期货交易的注意点非常多，但是最重要也是最有效的方法就是规范自己的交易行为。 交易行为规范化的重要性 交易行为的规范化是指使能影响到交易结果的各个环节条理化，程序化，稳定化的交易行为。 交易行为的规范化是衡量一个人交易行为是否科学和成熟的基本标准。 一千万资金的实例对比。 交易思想形成交易理念 交易理念形成交易体系 交易体系决定交易行为 交易行为决定交易结果 交易行为规范化的内容是建立一套系统科学的交易体系。 一个完整的交易体系主要由硬件和软件两部分组成 交易体系的核心部件 同时也是决定交易结果的核心部件 建立交易体系的理念：我们应该根据规则去交易，根据纪律去交易，而不应该根据对市场的揣度和预测去交易。 二、如何规划资金的使用（交易的第一环节） 规划资金的使用其实也是规范化的使用自己的资金（同时也叫资金管理）。 资金规划的目的是在控制风险的前提下尽可能使利润最大化，使损失最小化。 资金规划的本质在于控制亏损和盈利之间的比例关系。 资金规划内容一般分为： 1、静态资金的管理 2、动态资金的管理 资金管理的作用 资金管理的相关概念 总资金：是用于存入开户帐户的所有资金。 总投入风险金：指在总资金里面用于买卖合约所占用的资金数目。 单笔投入风险金：指单次交易所占用的资金。 静态资金管理的一般原则 确定资金使用比例： 1、首先要确定总投入风险金所占总资金的比重。一般是50%原则。 2、其次确定单笔投入风险金占总投入风险金的比重。 确定资金亏损比例： 1、首先要确定总亏损所占总资金的比重。一般不能超过10%。 2、再次要确定单笔亏损所占单笔资金的比重。一般不超过5%。 3、止损与赢利目标的比例设置一定要赢利大于止损。一般为3：1为好。 举例 假如有100万资金来参与沪深300指数期货，并假设指数期货合约价格为3000点： 1、初次投入风险金最大值：100万×50%=50万。 2、300合约的总价值：5000点X300元/点=150万 3、合约保证金（假设为10%）：150万×10%=15万 4、初次可做最大手数：50万/15万=3手 5、总资金承受的最大风险：100万×10%=10万元。 6、即3手合约的亏损如超过10万，应进行止损。 7、单笔亏损最大值：15万元×5%=7500元。 8、一般止损位的设置都会根据市场的风险波动程度不同在这个数字之内来灵活的把控。 10、如果设置的止损位是10个点数，那么这次交易的盈利目标位至少有30个点数，如果少于30就说明这个交易机会不太值得去冒险。 动态资金的使用管理 是指建仓目标的多元化和平仓目标的多元化，及加减仓的比例把控。 动态资金管理的作用是解决在静态资金管理已经确定的前提下，起始应拿多少资金去分几次建仓，中途分几次加仓、减仓，最后要分几次出局的问题。 动态资金管理的基本类型 可分为4种类型 1、一次建仓，一次平仓。 2、一次建仓，分批平仓。 3、分批建仓，一次平仓。 4、分批建仓，分批平仓 以上方式各有优缺点，具体采用哪种类型应根据市场的风险情况、交易风格及长短线机会等去综合确定。 加减仓数量的主要分配方法：金字塔方式、倒金字塔方式、等量方式。 没有资金管理容易引发的问题 1、经常承担过高的风险。 2、让损失持续扩大，甚至演变成灾难。 3、不知道应该拥有多少合约和股票。 4、不知道如何加码、减码或者分批进出。 5、不知道如何设定止损。 6、每笔交易都承担相同的风险。 三、如何买卖（交易的第二环节） 如何买卖其实也就是确定获利模式的问题 获利模式也叫（获利模型）指交易者用什么样的方式从市场上获取收益的固定的交易行为。获利模式的形成是交易者从市场上主要的赚钱方式也是最基本的条件。 获利模式主要处理：建仓之后如何去获利平仓和如何亏损平仓（止损）的问题。 获利模式的内容 主要包括： 1