天交所企业挂牌流程教程.pptx

企业挂牌流程介绍 1 ——业务管控中心 天津股权交易所 2013.11 2 目 录 一、项目筛选 二、项目启动 三、(改制）私募 四、挂牌申报 五、审核备案 六、企业挂牌 3 项目开发 项目开发：保荐机构、会所、律所利用自有资源及天交所平台，开发挂牌意向企业的过程。 自主开发项目 利用地方政府资源及其他渠道开发项目； 向意向企业宣讲天交所、挖掘企业需求。 利用天交所平台 牵头组织召开天交所企业推介会； 邀请意向企业参观、考察天交所； 邀请意向企业参加天交所业务活动。 向天交所提交企业资料 向天交所市场开发部或意向企业所在区域的项目管理部提交： 企业股权挂牌交易申报表。 4 项目筛选 项目筛选：保荐机构利用自身力量以及配合天交所市场开发部对拟挂牌企业进行筛选。 核实企业信息 获得企业资料； 组织业务人员核实、完善企业信息。 提交企业资料 向负责企业所在区域的项目管理部人员提交企业资料； 天交所项目管理部人员判断企业是否满足挂牌条件。 陪同考察企业 与企业、机构确定考察企业时间； 现场考察企业情况（与企业负责人访谈，考察生产情况）。 筛选评审 项目部人员制作筛选报告、现场考察记录表、筛选阶段企业准备资料清单及搜集相关资料； 项目部提交筛选报告、现场考察记录表及企业资料到业务管控中心； 业务管控中心审核，并反馈意见，机构负责修改完善； 评审意见：通过，不通过。 5 目 录 一、项目筛选 二、项目启动 三、(改制）私募 四、挂牌申报 五、审核备案 六、企业挂牌 6 项目启动 项目启动 保荐机构牵头会所、律所在企业现场进行为期一周左右的初步尽职调查，并将初步尽职调查报告、操作方案、私募预案提交业务管控中心审核并依据反馈意见修改完善。 7 项目启动 1、项目对接 初步对接 项目管理部人员向保荐机构发送《企业股权挂牌交易申报表》等拟对接企业信息； 保荐机构了解企业情况后，3日内反馈对接意向。 现场考察 项目管理部人员组织保荐机构对企业的现场考察； 保荐机构与企业负责人及相关人员现场交流； 保荐机构可以与企业签订保密协议，获知企业详细资料（财务报表等）。 确定意向 保荐机构在对企业深入分析后，向项目管理部反馈最终意见； 项目管理部人员在征求企业意见的基础上，结合保荐机构意见，确定对接是否成功。 确定项目团队 保荐机构与企业签订保荐及报价合作意向协议，并提交天交所业务管控中心备案； 保荐机构确定项目负责人及业务人员，进场初步尽调； 确定中介服务机构，并安排项目负责人及业务人员进场初步尽调； 一周左右时间，保荐机构组织律所、会所完成启动文件制作。 8 项目启动 2、项目评审 提交启动工作方案 保荐机构通过项目管理部向天交所业务管控中心提交项目启动文件。 修改启动工作方案 业务管控中心对文件审核后提出反馈意见； 保荐机构依据反馈意见对启动文件进行修改完善。 完善启动工作方案 业务管控中心审核完善后的启动文件，并出具评审意见； 评审意见：通过、有条件通过、不通过。 正式启动 向天交所报备经企业、保荐机构和中介机构盖章的启动方案； 签订保荐协议、报价协议，并提交业务管控中心备案。 9 目 录 一、项目筛选 二、项目启动 三、(改制）私募 四、挂牌申报 五、审核备案 六、企业挂牌 10 （改制）私募 1、改制 确定改制方案 确定改制审计报告的基准日； 根据企业资产规模确定折股比例； 股权优化方案(如需要)。 督促实施改制方案 督促律师事务所完成创立大会相关文件； 督促会计师事务所股改审计； 督促企业相关人员积极配合机构工作，提供相关企业资料。 牵头培训工作 组织机构对公司管理层进行公司法、公司财务和内控制度的培训； 完成培训报告。 11 （改制）私募 2、私募 私募准备 机构与企业协商确定私募定价及融资额度； 寻找私募融资对象（机构渠道、企业渠道、天交所渠道）； 确定私募实施方案。 私募审核 机构制作私募承诺函，与私募方案一起提交天交所审核； 天交所反馈审核意见，机构进行相应修改完善； 天交所出具私募审核意见：通过、不通过。 私募组织实施 组织投资人考察企业，落实投资意向； 天交所开户、签定投资协议、打款验资； 完成私募后工商变更。 15 改制私募阶段注意事项及常见问题 1、企业改制注意事项 （1）企业积极与政府部门沟通，把握改制重要时点； （2）明晰股权结构； （3）健全三会运作，完善公司治理结构； （4）合理解决同业竞争及规范关联交易。 16 改制私募阶段注意事项及常见问题 2、企业私募注意事项 （1）私募操作流程的合法合规性； （2）私募定价合理； （3）私募时点把握； （4）报价商应严格遵守至少认购5手的要求。 17 3、常见问题及解决方案 （1）名称预核准无法办妥 a、按照工商局要求修改名称； b、要求企业改