定向融资工具五洲国际项目单页.docVIP

Page1 Page3 定向融资工具?五洲国际项目单页 项目基本要素产品名称定向融资工具?五洲国际项目融资规模不高于1亿元人民币发行人江阴五洲置业有限公司登记机构无锡金融资产交易中心期限6+6个月认购起点人民币10万元起投,按10万元整数倍递增预期年化 收益率（%）10万(含)-50万(不含)8.5%50万(含)-100万(不含)9%100万(含)以上9.5%资金用途用于五洲国际（01369.HK）旗下五洲国际广场项目开发建设收益分配半年付息，期末一次性归还剩余本息还款来源1、五洲国际广场项目销售收入； 2、五洲国际广场项目租金收益； 3、五洲国际控股有限公司（01369.HK）综合经营收入。风控措施1、上市公司五洲国际控股有限公司（01369.HK）提供连带责任担保。 2、五洲国际（01369.HK）实际控制人及境内全资子公司无锡五洲国际装饰城有限公司（主体信用评级AA级）提供无限连带责任担保。 3、抵押：江阴五洲国际广场房产进行抵押，抵押率不高于50%。发行人介绍江阴五洲置业有限公司，上市公司五洲国际控股有限公司（01369.HK）旗下子公司；五洲国际（01369.HK）—2015年中国房地产上市公司投资价值TOP10、中国商业地产企业综合实力第8位。目前总资产210亿元，2015 年销售收入60亿元。自2004年起开发运营商贸物流产业园和城市综合体 项目，是中国领先的智慧商贸物流平台开发和运营商，截至2015年7月，公司业务已遍布中国华东、华北、东北、西南、华中和中原地区11大省/直辖市的24个城市，累计已开发项目38个，总建筑面积超1000万平方米。　项目概况1、概况：项目位于江阴市临港新城镇澄路，总建面80万平方米，已开发一期22.7万平方米，是包含购物中心、住宅、公寓、写字楼等业态的城市综合体项目。 2、区位优势：位于江阴市（上市公司最多县级市之一）临港新城繁华地段，江阴轨道2号线可达，属于所在区域地标项目。 3、商圈核心：一期购物中心已开业，已引入万达影院、大宁超市、中国黄金、KFC等主力店，出租率高，客流量大，已成为商圈中心项目。 4、货值充足：一期总货值约17.5亿，已售超过9亿，因持有经营和后续开发而融资。受托管理人简介深圳合凡资产管理有限公司：专注于房地产私募基金的资产管理公司，在中国证券投资基金业协会登记备案（编号P1005693），是中国证券投资基金业协会认可的私募基金管理人，并荣获“2014年中国最具创新力房地产基金品牌”和“2015年地产基金客户价值奖”。公司曾与绿地集团、东方园林、阳光100集团和广西嘉乐城集团等大型地产商开展过项目合作，同时与上海锐懿、财通资产、东方证券、嘉实财富等金融机构有过成功的合作经验。承销人简介深圳崇融资产管理有限公司：一家综合性的投资管理公司，在中国证券投资基金业协会登记备案（登记编号：P1020133）。是中国证券投资基金业协会认可的私募基金管理人，深圳崇融资产管理有限公司拥有业内顶尖的投资管理团队以及完善缜密的投资决策体系，所募集的资金能够迅速对接国内优质项目，致力于为投资者把控风险的同时创造卓越回报。附项目交易结构： 投资者 法律意见书 律师事务所 收益 投资 发放资金 五洲置业 无锡金交所 登记备案 定向融资工具?五洲国际项目 归还本息 开发建设 销售、租金回款 房产抵押 （抵押率50%） 受托管理人合凡资产 无限连带担保 承销 五洲国际广场 崇融资产 五洲国际（01369.HK）及其实际控制人 无锡五洲国际装饰城有限公司（主体信用AA）