广西物资信托贷款二期集合资金信托计划-华融信托.doc

 PAGE \* MERGEFORMAT 4 华融?广西物资信托贷款二期集合资金信托计划（第一期）推介书 一、信托计划概况—————————————————————— 1、受托机构：华融国际信托有限责任公司 2、产品类型：集合资金信托计划 3、信托规模：人民币2亿元，每期和每类受益权规模以实际募集金额为准 4、信托期限：每期均为12个月 5、投资门槛：人民币100万元，并按10万元的整数倍增加 6、预计投资收益： A类信托受益权：预定期限为本期募集完成日起满【12】个月，其中包括： A1类，100万元≤认购金额＜300万元，投资者预期年化收益率【8】%； A2类，300万元≤认购金额＜800万元，投资者预期年化收益率【8.5】%； A3类，认购金额≥800万元，投资者预期年化收益率【9】%； A4类，合格投资者定向发行。 7、收益分配：按季度分配收益，每年3月5日、5月20日、8月20日、11月20日为信托利益核算日，到期偿还本金及相应收益。 8、推介期：2015年7月13日—8月13日（根据推介情况，受托人可提前或延后推介期）。 9、资金运用：信托资金主要用于广西物资集团有限责任公司（以下简称“广西物资”）补充流动资金等。 信托贷款 集合资金 信托计划 委托人 受益人 广西物资 信托资金 分配信托收益 按期付息 到期还本 广西大锰 提供连带责任担保 江舟物流47%股权质押 质押担保 江舟物流 共同债务人 发放信托贷款 10、还款来源：广西物资的经营收入，共同债务人广西江舟物流有限公司（以下简称“江舟物流”）的经营收入。 11、交易结构与交易步骤： 二、信托计划主要特点及风险控制措施—————————— —— 理财收益高，流动性强 本信托计划产品投资者预期收益高于市场平均水平，投资期限灵活，能满足投资者流动性偏好，并能有效防范企业经营风险。 借款人为广西自治区国资委旗下国有独资公司，实力雄厚 广西物资是广西壮族自治区大型一类商贸物流企业，成立于1996年6月，由原广西物资厅及其下属企事业单位整体转制而成，是广西壮族自治区政府出资、授权广西壮族自治区国资委履行出资人职责的国有独资公司，注册资金3.97亿??。广西物资先后荣获“全国物流行业先进集体”、“中国物流企业创新奖”等称号，连续多年获得“广西优秀企业”，在2014年度“中国服务业企业500强”中名列第190位，2014年度广西企业100强中名列第18位，在全国重点生产资料流通企业中综合排名第13位，是广西文明单位、广西企业文化示范基地、广西诚信企业、广西和谐企业和自治区直属企业文明单位。截至2014年12月末，广西物资资产总额71.98亿元，2014年度实现营业收入194亿元。广西物资主体信用评级为AA。 2014年6月，广西物资在中国银行间市场成功发行3.5亿元3年期无担保中期票据，并于2014年11月，在中国银行间市场成功发行4亿元3年期非公开定向债务融资工具（PPN）。 担保方为国有独资公司，担保能力强 担保方广西大锰锰业有限公司（以下简称“广西大锰”）是2001年7月经广西自治区人民政府批准成立和授权经营的国有独资企业，股东为广西国资委，现拥有直属控股企业12家、参股企业3家，主要经营业务分布广西南宁、柳州、梧州、贺州、桂林、崇左、百色等地市，以及印尼、新加坡、南非、加蓬等国家和香港地区，是集国内外锰矿采选、冶炼加工、电池制造、机械制造、投资运营、进出口贸易于一体的大型跨国企业集团。 广西大锰是世界最大锰业企业、香港上市公司中信大锰（股票代码1091HK）的第二大股东，持股25.66%。 风控措施完备 本项目设立四层保障措施加强项目资金安全性： 1、广西大锰为广西物资提供连带责任保证担保； 2、广西江舟物流有限公司47%的股权质押担保； 3、资金监管，广西物资须将资金专款专用； 4、贷款发放满11个月起，提前归集本金（归集的资金可提前还款）。 三、借款人情况介绍————————————— — 广西物资是广西壮族自治区大型国有商贸物流企业，拥有全资子公司、控股及参股公司29家，企业主要分布在南宁、柳州、桂林、贵港、北海等广西各主要城市，现有员工4000多人。 商贸流通、仓储物流、技术服务、汽车机电销售及再生资源产业为广西物资集团五大主业。该公司获自治区国土厅批准，将2,000余亩国有划拨土地按原用途授权经营。这些土地分布于广西主要中心城市商业中心，地理位置良好，广西物资集团结合土地资源以及自身多年的从业经验把现有的营销、储运、技术服务资源统筹规划利用，以此构建集团具有独特优势的市场竞争力，取得更大的市场价值和经济效益。 四、受托人情况介绍——————— —————— 华融国际信托有限责任公司是一