投资银行学课件预案.ppt

投资银行学INVESTMENT BANKING;《投资银行学》学科结构：;目录;;本章学习目的 ;;1、美国;2、日本;3、英国;4、德国、瑞士;5、中国;二、投资银行的性质： ;三、投资银行的特点： ;四、投资银行的功能： ;五、投资银行的主要业务：;;六、现代投资银行业务特点及发展趋势：;七、西方主要国家投资银行的发展历史：;;;（三）日本投资银行发展史;（四）英国投资银行发展史;（五）德国、瑞士等国投资银行发展史;八、混业经营模式及其特点;九、我国投资银行的发展思路：;（一）我国投资银行的发展历史;2）我国证券业的对外开放;境外合格机构投资者（QFII） ：;（二）我国投资银行业的缺陷;2、业务结构单一，创新和盈利能力薄弱;3、经营机制不建全，风险防范与控制能力较差;4、专业队伍素质不高，人才建设有待加强;（三）提高我国投资银行竞争力的对策;3、加速业务创新、产品创新，实行多元化经营;本章小结; ;重要术语;复习思考问题;;本章学习目的 ;;;;;; 标准·普尔公司债券评级信用评级表;表 2 穆迪公司债券信用评级表;四、债券发行的基本程序：;五、美国债券市场的构成与发行特点：;（一）美国国债市场及国债发行;1、美国国债的种类;2、美国国债发行程序;（二）美国市政债券及其发行;1、市政债券的种类;收入债券:;2、混合和专项担保债券;3、市政债券的发行;;（三）公司债券及其发行;2、公司债券的公开发行 公司债券通常是协商发行的，而且不受1933年《证券法》条款的约束。 它的发行有一定的步骤:;3、私募发行;（四）机构债券及其发行;六、我国债券市场的构成与发行特点：;;;表 3 2004年凭证式国债承销团成员名单;;（二）金融债券发行;;;;（三）企业债券发行;（四）公司债券发行;;（五）可转换债券发行;5）转换价值和转换溢价;;;2、可转换公司债券的发行条件;3、可转换公司债券的发行条款; ; ;4、可转换公司债券的发行和承销;;5、我国可转换债券市场的发展;本章小结;重要术语;复习思考题;;本章学习目的;;;二、资产证券化的基本程序：;;;三、资产证券化的形式：;;;四、资产证券化的环境：;（二）资产证券化在我国银行业的运用;;;;本章小结;重要术语;复习思考题;;本章学习目的;一、股票发行原则：;;;;二、股票发行管理制度：;;;三、股票发行方式：;;四、股票发行定价：;;2、固定定价法; ;;;;五、股票发行的基本程序：;;;六、存托凭证的发行程序：;;;七、存托凭证的类型：;;本章小结;重要术语;复习思考题;;本章学习目的;;;;;二、证券交易业务的种类与特点：;;三、信用交易的风险与控制：;四、自营业务的风险控制：;;本章小结;;重要术语;复习思考题;;本章学习目的;;;;;三、并购的类型 ;;;;;;四、并购的基本程序：;;五、并购支付方式与并购融资：;六、反收购对策：;;（二）反收购抵抗措施;七、投资银行在并购中的作用：;本章小结;;;主要术语;复习思考题;;本章学习目的;证券投资基金 （Security Funds）;;二、证券投资基金的分类;;;;;;;;（六）其他分类;;三、证券投资基金的主要当事人的职责及相互关系：;;四、证券投资基金的基本运作流程： ;;五、证券投资基金的成本、收益与分配：;;;;; ;（二）证券投资基金的收益;（三）证券投资基金的收益分配;;六、证券投资基金的评估内容与方法：;（二）基金风险评估;;;;本章小结;重要术语;复习思考题;陈建华 ;本章学习目的;;;vs;;;;;;二、风险资金的来源与组织;;（二）风险投资机构;;（三）风险企业、风险企业家;（四）政府;;三、风险资本的类型;;;;;;;2、盘入业务;;四、风险资本的退出方式;通过IPO公开发行股票退出是风险资本退出的最理想方式：;IPO退出有三方面的限制：;;兼并收购的方式;五、投资银行在风险投资中的作用;投资银行涉足风险投资有不同的层次：;;本章小结;;;重要术语;复习思考题;;;;本章学习目的;;一、项目融资的基本特点;二、项目融资的基本步骤;项目融资的执行;三、项目投资结构的四种基本法律形式;（一）公司型合资结构;;;（二）合伙制结构;（三）非公司型合资结构 ;1、非公司型合资结构的特点;2、非公司型合资结构的优点;3、非公司型合资结构的缺点;（四）信托基金结构;信托基金结构的优点;信托基金结构的缺点 ;四、项目融资主要方式;1、投资者直接安排项目融资模式的内容;2、投资者直接安排的项目融资模式的特点;（二）通过项