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保险展业通解决方案 概述 随着保险专业化进程的快速推进以及竞争的日趋激烈，专业化的展业工具将会越来越丰富和不断更新，手机版的保险展业通就是这样的一款产品。 保险展业通平台由后台管理端和手机客户端两部分组成，分别为企业管理者和保险代理人提供了许多操作简便且实用性强的功能。 让推销过程更加生动，引起客户兴趣 无形商品有形化，让客户感觉到 树立专业形象，提升成交机会 保险展业的工作内容 与客户联系，针对个人或企业开展保险销售活动 通过问卷调查等方式引入，为客户进行理财规划 问题&解决方法 人员流动性大 信息与公司不对称 要携带大量产品资料 受工作方式和环境限制 不可能随时上网 销售过程无法管理 信息实时同步 手机展示产品信息 进行保费计算 手机完成展业任务 销售漏斗 保险展业通 系统物理架构图 保险展业服务器 保险公司核心系统 电信运营商无线网元 终端用户 运营商侧 保险公司 系统逻辑架构图 业务处理模块 业务支撑服务模块 资料库 投保意向 系统设置 保险公司 保险展业通 保险公司核心系统 机会管理 客户管理 理财规划 产品中心 咨询中心 手机客户端程序 iPhone Android Windows Mobile 浏览器 业务规则 引擎 增值服务接口模块 PC终端 接入模块 数据处理 模块 移动终端 接入模块 应用开发 功能列表 保险展业通 机会管理 日程安排 客户管理 理财规划 产品中心 咨讯中心 公告 新闻 个人客户 客户资料录入 产品维护 产品查询 资料库 投保意向 系统设置 新闻 咨讯 公告 移动支付 多功能的展业工具 保险代理可以使用保险展业通与客户进行交流，为其介绍保险产品，进行理财规划，明确保险意向；还可以通过展业通查询客户资料，整理销售机会，阅读公司政策和新闻。 客户管理 客户信息是保险展业最重要的资料之一，保险代理通过手机客户端和PC界面都可以添加，编辑，查询客户的资料。 通过点击放大镜，调出查询页面，从公司的系统中查询客户资料。 产品信息 保险产品层出不穷，保险代理可以通过保险展业通的手机客户端和PC同时查看最新的产品信息。信息来自于保险公司的核心系统，数据实时性高，不会再出现信息不对称的情况。 理财规划 理财规划用来初步记录客户的信息和投保意向。保险代理可直接在手机上记录，部分重要信息还可以选购身份证扫描仪（蓝牙）快速采集，保证数据的真实性和准确性。 二代身份证扫描仪可以辨别保证身份证的真伪，快速获取用户资料，省去了逐条输入的麻烦。 机会管理 机会管理可以有效的记录外出保险代理的工作内容，用来为中层管理人员提供销售漏斗的基本数据。通过销售漏斗，管理者可以明确知晓目前有多少销售机会，分别处于什么阶段，可以以此安排或调整保险销售的方向和工作方式。 咨讯中心 保险代理可以通过手机客户端直接查看公司颁布的各种资讯资料。 移动支付 客户对保险产品感兴趣可进行现场购买，保险代理员计算缴付的保费金额，通过手机外接蓝牙POS机，客户在POS机上刷卡、输入密码，完成扣款，快速完成保险业务，提升服务质量。 管理员操作界面 保险展业通同时提供网络访问和手机客户端访问，管理员可以在固定办公环境中使用浏览器直接查看由各个保险代理上送的各种销售数据。同时可以通过管理界面设置或发布重要的信息。 保险展业通带来的企业价值 拓宽员工工作空间，提升能力。 将销售活动数据集中展现，帮助决策。 增强业务员反应速度，随时应对客户问题。 随时随地办公，不受网络或硬件限制。 主动式办公，提醒员工工作内容。 提升企业 决策力 提升应对 能力 提高员工 满意度 提升员工 执行力 提升员工 工作效率 保险 展业通 做高效工作者 管理时间更灵活 工作空间更自由 管理沟通更高效 可随时随地，利用“零散 时间”。 没有电脑，没有互联网 一样可以进行保险展业业务。 客户沟通更顺畅， 客户服务更到位。 谢谢大家！